כל עסקה נואשת, כל הבטחה שהופרה, כל רצח בדם קר – בני משפחת בירד משתוקקים להשאיר את עברם האפל מאחור ועושים מאמץ אחרון לקנות את חירותם.

רות נעזרת בדמות מוכרת ומבצעת מהלך בנוגע לקזינו. ונדי מתקרבת לאחותו של עומר ומארגנת פגישה עם קלייר.

מרטי נוסע לאחוזת נבארו. רות מבקשת טובה מפרנק ג'וניור. השריף בפועל מכה גלים. ונדי מנסה להחזיר את ג'ים לעסק.

העסקה של בני הזוג בירד עם האף-בי-איי מבוטלת, הבעיות שלהם רק הולכות וגדלות והם מחפשים בנרות פתרונות נוספים. אביה של ונדי מגיע לעיר.

אובדן גדול שובר את רוחה של רות והיא נוסעת לשיקגו כדי לחפש נקמה. מרטי מנסה לשכנע אותה לא לעשות משהו שהיא עלולה להתחרט עליו.

הפגישה המיוחלת של האף-בי-איי עם עומר מתקיימת סוף-סוף. ויאט מספר לרות חדשות. חאבי מרגיש נבגד ונעשה תוקפני.

הסנטור מושיט יד לשלום – אבל אליה וקוץ בה. רות ומרטי מנסים לקנות מחדש את הסמים שדרלין מכרה. שרלוט מהרהרת בחיים אחרי התיכון.

הטענות של ונדי לגבי בן מכעיסות את רות. הבלש הפרטי מל מאתר את אביה של ונדי. הנסיעה של רות וקרי ל-"מיזורי בל" לא מתנהלת כמתוכנן.

מאיה ועומר נפגשים פנים אל פנים. ונדי מקיימת פגישה עסקית שנויה במחלוקת. רות פועלת מאחורי גבה של דרלין. ג'ונה מוצא מקום חדש להתמקם בו.

מאיה דוחה את תוכניתו של מרטי להפיל את עומר. רות פוזלת אל שוק ההרואין להיפסטרים. ונדי מנסה לגייס 150 מיליון דולר. השריף החדש מסבך את העניינים.

וויל וג'ק נלחמים על לבו של בארי. בארי בוחר בוויל לבסוף, אך מתברר שאינו מעוניין בקשר רציני ולבו של וויל נשבר. קארן מתחזה לעוזרת כדי לשבות את לבו של שרת…

אחרי מעצר מקרי, מתגלה בעיה באזרחות של ג'יי וכולם מתגייסים לנסות למנוע את גירושו מהמדינה.

לאחר תקרית מבהילה במשרד, השותפים נאלצים להתמודד עם ניצול המצב ע"י משרדים אחרים במטרה לגנוב מהם לקוחות. קולין מקבל תשובה מהועדה הדמוקרטית לגבי התמיכה בו.

דיאן ואדריאן מוצאים עצמם מגנים על לקוח ותיק של דיאן, בתביעה בגין תקיפה בנסיבות מחמירות כנגד שוטר. לוקה מייצגת את מאיה בתשאול מול סוכנת פדרלית לגבי הונאת הפונזי של הוריה.

ג'ואן מתחילה את עבודתה החדשה כחוקרת בחברת ביטוח, אבל תשומת הלב שלה מוסטת לכיוון אחר כאשר היא מצטרפת לשרלוק במשימתו להיפטר מאיום על קיטי.

ליז והצוות מחפשים אחר פעיל קיצוני למען איכות הסביבה שרוצה להפיץ נגיף קטלני שיכחיד את אוכלוסיית העולם. הפעיל מאמין כי האנושות הורסת את כדור הארץ – וכי יש להשמידה.