וויל וג'ק נלחמים על לבו של בארי. בארי בוחר בוויל לבסוף, אך מתברר שאינו מעוניין בקשר רציני ולבו של וויל נשבר. קארן מתחזה לעוזרת כדי לשבות את לבו של שרת…

אחרי מעצר מקרי, מתגלה בעיה באזרחות של ג'יי וכולם מתגייסים לנסות למנוע את גירושו מהמדינה.

לאחר תקרית מבהילה במשרד, השותפים נאלצים להתמודד עם ניצול המצב ע"י משרדים אחרים במטרה לגנוב מהם לקוחות. קולין מקבל תשובה מהועדה הדמוקרטית לגבי התמיכה בו.

דיאן ואדריאן מוצאים עצמם מגנים על לקוח ותיק של דיאן, בתביעה בגין תקיפה בנסיבות מחמירות כנגד שוטר. לוקה מייצגת את מאיה בתשאול מול סוכנת פדרלית לגבי הונאת הפונזי של הוריה.

ג'ואן מתחילה את עבודתה החדשה כחוקרת בחברת ביטוח, אבל תשומת הלב שלה מוסטת לכיוון אחר כאשר היא מצטרפת לשרלוק במשימתו להיפטר מאיום על קיטי.

ליז והצוות מחפשים אחר פעיל קיצוני למען איכות הסביבה שרוצה להפיץ נגיף קטלני שיכחיד את אוכלוסיית העולם. הפעיל מאמין כי האנושות הורסת את כדור הארץ – וכי יש להשמידה.