רייבן מנסה לדרדר את ארמסטרונג. בינתיים, אד ואל נאלצים להמתין בתאם. לפני שנים רבות, אביהם התמודד עם שבי, וכדי להימלט מהכאב, הוא נפרד לשלום.

אד חושף קנוניה בסדר גודל אדיר: מזימה שכבר גבתה קורבנות רבים מספור. נראה שצפויה שפיכות דמים גם במבצר בריגס.

אד ולינג מוצאים את עצמם בבטן של גלאטוני, ונתקלים באויב מרושע. בסנטרל, מוסטאנג נאלץ להתבונן מהצד כשבראדלי מפלג את הצבא שלו.

האחים אלריק מתקשים להילחם בכוחות הרשע של גלאטוני. מוסטאנג חושד בבראדלי ומוצא את עצמו בבטן המפלצת.

נסיך גולה שחי בזהות בדויה נכלא בידי מיליציה, אך נמלט הודות לנערה שמעניקה לו כוחות מיוחדים.