קוונטין, אליס, אליוט ופני נוסעים לאנגלייה לאחוזת פלובר בחיפוש אחר כפתור קסמים אבוד, אבל מגלים את האמת המטרידה על הסופר עצמו. ג'וליה, שיצאה מהגמילה, מחפשת משמעות אמיתית לכישרון שלה, אבל…
תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.
סם מחפש שד שאפשר לרפא, מפני שזאת המשימה במבחן השלישי הנחוץ לסגירת שערי הגיהינום. האחים מוצאים סרט שבו נעשה ניסיון כזה, ולצורך העניין הם מחליטים לחבר בחזרה את אבדון כדי…
