מאט ממשיך להתנגד לשליטתו המנטלית של סיילאר, בעוד שטרייסי נאבקת כדי לשלוט בכוחותיה וסמואל לומד כיצד לשלוט בכוחותיו באופן מלא.

מוהינדר מתאבל על אביו המנוח, ונרדף על ידי חלומות מוזרים מעברו שמכריחים אותו להחליט באיזה שביל לבחור. הירו ואנדו עוצרים במסעדה ופוגשים מישהי מעניינת. מרוכזת בלחזור לחייה הנורמליים, קלייר מתקדמת…

במקביל לחקירת תיק של ניסיון פיגוע שהשתבש בבסיס חיל הים, חברי הצוות נאלצים להתמודד עם עניינים אישיים.

החקירה עוסקת ברצח של אישה העובדת בתוכנית ההגנה מפני טילים של חיל הים והקשר שלה לטכנולוגיית טילים גנובה.