תוך שהנשיא מתאושש מפציעתו, הפרק רצוף פלשבקים המתארים את הקשר לזיוף הבחירות.

אוליביה בצרה – האק נתפס ועובר עינויים קשים בלי שום הגנה משפטית, הגברת הראשונה מסבכת אותה במכתב מזויף שלפיו הנשיא שב לעשתונותיו ואדיסון מאשים אותה שהיא מתחמקת מחיזוריו.

התנקשות בחיי הנשיא בכניסה לנשף הגאלה לכבוד יום הולדתו, סוחפת את אוליביה בחזרה לימים שלפני בחירתו וחושפת את האירועים שקדמו להפללתה של קווין.

בערב חג המולד, צוות העקרב במירוץ נגד הזמן למצוא דרך להציל את חייו של נער צעיר, לאחר שנלכד במערה על החוף והגאות העולה מאיימת להטביע אותו.

דייזי חוברת אל שותפה בלתי צפוייה ויתר החבורה שהתאחדה בתשתית, פועלים להפלת הידרה. עדה מתכוננת לקראת המטרה הסופית שלה בפרויקט המראה.

גופת בנו של שגריר ונצואלה נמצאה תלויה על עץ בקמפוס בית ספר פרטי, מקרה התאבדות פשוט הופך במהרה לרשת של שקרים, סקס ושערורייה בקרב אנשי בית הספר והתלמידים.

אלכס מבקשת מהאנק לחשוף את תוכניתו הסודית של מקסוול לורד. קאט מציעה ללוסי עבודה ומסבכת את העניינים עם ג'יימס. אביו של וין נמלט מהכלא.