כאשר ג'ס מגלה שחברה שלה נכנסה להיריון גם היא וגם סיסי נלחצות מכך שהשעון הביולוגי שלהן מתחיל לתקתק. בינתיים, שמידט מבקש הדרכה איך לספק את אמה, וניק ו-ווינסטון מבקרים בגן…
בפרק האחרון לעונה, ג'ק מגלה שאביו זקוק להשתלת כליה, אך לא נלהב לתרום לו אחת. ג'נה מוזמנת לתוכנית אירוח ומבקשת מליז להתלוות אליה, וטרייסי מסרב לחזור לבית-הספר הישן שלו.
חג המולד מגיע, וטרייסי שהגיע שיכור לבית המשפט, מקבל צמיד שמוצמד לקרסולו ואוסר עליו לשתות אלכוהול, מה שמונע ממנו ליהנות ממסיבת החג במשרד. הוריה של ליז מגיעים לביקור, וגם אמו…
ג'ק משתמש בקנת' כדי להביס מתחרה שמנסה לתפוס את מקומו. במקביל, ליז מעמידה פנים שהיא אלכוהוליסטית כדי למצוא חן בעיני בחור, וטרייסי מגלה שהוא צאצא של תומס ג'פרסון.
