מאלדר וסקאלי חוקרים את מותו של פעוט בן שנתיים. ניתוח של תצלומי האירועים שקדמו למותו רומזים להתערבות אפשרית של ישות על טבעית וכי משפחת הילד אינה זרה לאירועים מסוג זה.

מכשפה מרשעת לוכדת את האחיות בתור גרסאות מעוותות של אגדות ילדים, פיבי הולכת לנשף כסינדרלה ופוגשת את הנסיך, פייג' נוגסת בתפוח המורעל של שלגיה ופייפר פוגשת בזאב הרע ככיפה אדומה.

ג'ורג' מחליט להמיר את דתו כדי שחברתו לא תיפרד ממנו מסיבות דתיות. ג'רי מגלה משחה נגד פטרת בארון התרופות של חברתו, ומזייף מחלה כדי להבין כנגד מה המשחה משמשת.