אליסון חולמת על רופא המתעלל בנערה שמגיעה אליו לטיפול והוא מוציא את קרביה. חקירה במשרד התובע מגלה שהמקרה אמנם התרחש לפני 13 שנים, אך לא כל הפרטים תואמים את החלום.
ננסי פוגשת את קונראד בהלוויה של יו-טרן והוא רומז לה שהוא אחראי לירי על מרווין. מרווין תופס את מקומו של יו-טרן ומכריח את ננסי לבוא אתו לפגישה עם גיירמו וכנופייתו.
אלן מתחבר עם אב יחידי מקבוצת תמיכה להורים יחידים. צ'רלי חושב שזה מוזר כשהוא מגלה שאותו בחור הוא הומו. לאחר כמה ביקורים ובילויים עם הבחור, גם צ'רלי וגם אלן תוהים…
הרצח של מומחה לבליסטיקה מוביל את האף-בי-איי לקחת חלק בתיק, לאכזבתם הראשונית של ראסל וקתרין. בעוד הצוות חוקר ביחד עם האף-בי-איי כדי לפתור את הרצח, הם מגלים שמאות כלי נשק…
כשתלמיד מתגלה מת בבית הספר של לינזי, החקירה לוקחת פנייה חדה כשהצוות חושף חיבור בלתי סביר בין מות הילד לבין זוועות מן העבר ומובילה לעולם של גזענות. בנוסף, סוד אפל…
לצוות קשה לעמוד על טיבו של מייקל קפלר, המצטרף לצוות בעת חופשת ההוראה של גריסום. גופת נערה מובילה את הצוות לחקור מקרי מוות דומים החל משנות ה-70. בתפקיד אורח: ליב…
בחלק השני של הפרק הראשון, גריסום חוקר רצח של רוקר שנמצא מת במטבחו עם מיניאטורה מדויקת של זירת הפשע לידו. קתרין חוקרת את חטיפתה ומגלה שמישהו מאיים על משפחתה. בהופעת…