זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

קול חייב להתמודד עם הטבע השטני האמיתי שלו כאשר הוא מתעמת עם שד אחר, אשר חשוד כרוצח של מכשפות מקומיות. בינתיים, קול כורע ברך לפיבי, ופייפר וליאו שוקלים את עתידם…