תערוכת הכלבים השנתית של העיר נכנסת לתנופה מלאה עם כלבים רובוטים מתפוצצים. בינתיים, שריף קרטר חווה רעידת אדמה מקומית, זואי מתכננת לעזוב את תוכנית הפיזיקה המתקדמת ואליסון מכינה את שמלת…

בשנת 2027, אוכלוסיית העולם הולכת ומצטמצמת בעקבות בעיית העקרות שיצרה התרופה לוירוס. כעת עולה איום חדש והרסני, "ההיברידים", צבא של יצורי מעבדה הנחושים להכחיד את האנושות.

סם ודין נופלים למתיחה ומגיעים לפגישה של כנס "על טבעי" שאורגנה בידי המעריצה הנלהבת ביותר שלהם, בקי. סם ודין מופתעים לגלות שרבים מהמעריצים לבושים כמוהם.

הקשר בין לים למלנדז משפיע על כושר השיפוט המקצועי שלהם. שון וגלסמן לוקחים מריחואנה רפואית ויוצאים למסע במטרה לתקן טעות מהעבר הרחוק.