קרב קטלני פורץ בין בראדלי לפו. הקבוצה של אדוארד פוגשת את הרופא שיצר את בראדלי ומתמודדת עם אתגר חדש לגמרי.

קרב אחד מסתיים, ואחר מתחיל. הוהנהיים ואבא נלחמים על אבן החכמים – מי ינצח?

אבן החכמים נמצאת בידיו של אלפונס, והוא מתעמת ללא חת עם פרייד ועם קימבלי.

הצוות של אד ניצב מול עדר של בובות רעבתניות – יצורים מתועבים שמקושרים לנשמות של בני אדם.

במתקפה על הביצורים של סנטרל, מוסטאנג מוביל כוח שמורכב מכל מיני חיילים מהצפון, כולל כמה פנים אהובות מהעבר.

הוהנהיים ואלפונס זוכים להתוודע זה לזה מחדש. הם מחדשים את הקשר כאילו לא נפרדו מעולם, והאב רואה בכך הזדמנות לשתף את בניו בסודותיו.

בצפון המושלג, החיילים במבצר בריגס נלחמים מול צבא פולשים, ומרקו עומד בראש מתקפה נגד אויב מפלצתי.

מיי ומרקו משיגים התקדמות במאמציהם לפענח את המחקר של אחיו של סקאר, אבל ייתכן שכבר מאוחר מכדי למנוע אסון.

האחים אלריק, שהקשר ביניהם עמוק יותר מקשר דם, חלקו זה עם זה רגעים של שמחה וגם של כאב. עכשיו, נראה שהחיבור המיסטי בין נשמותיהם עלול להיות קטלני.

חטיפתה של וינרי בידי סקאר נחשפת, וצריך לגבש תוכנית חילוץ. סופה קשה מתקרבת – סופה שרק אלפונס אלריק יכול לה.

צמד כימרות מאיים על סקאר, והאחים אלריק נחלצים במפתיע לעזרתו. בהמשך, הניסיון של וינרי להתעמת עם סקאר מסתיים באסון.

קימבלי סוגר על סקאר. אזור הגבול הצפוני הופך לשדה קרב. תנאים קשים עומדים בדרכם של אד ואל אל מבצר בריגס.

מפגש סודי מאפשר למוסטאנג להצית שאיפות חדשות במכר ותיק – בעל ברית שיש לו חיילים. אד ואל פוגשים את המעריץ הגדול ביותר שלהם.

מוסטאנג מצליח למצוא בעלי ברית גם אחרי שאיבד את אנשיו, אלא שגם אויביו אינם לבדם. ההומונקולים משחררים את אחד הרוצחים המסוכנים ביותר ממלחמת אישבל.

אד ולינג מוצאים את עצמם בבטן של גלאטוני, ונתקלים באויב מרושע. בסנטרל, מוסטאנג נאלץ להתבונן מהצד כשבראדלי מפלג את הצבא שלו.

שיתוף פעולה בין הכוחות המורדים של מוסטאנג לחבורתו של לינג יאו מוביל ללכידת הומונקולוס, אבל גם מושך את תשומת ליבו של מרגל הומונקולוס.

האחים אלריק מתקוטטים עם לינג יאו ועם בני לווייתו לאן פאן ופוּ, שבאו משינג כדי לחפש את אבן החכמים.

כימרות חוטפות את אל, ניסיון החילוץ של אד נכשל, ואיזומי מוכיחה שוב שהיא בסך הכול רוצה בטובתם של האחים.