הדיקן פוג ופרופסור ליפסון במרוץ נגד הזמן למציאת מרפא למחלה בה לקה פני במסעו ל"חדר הרעל", בעוד שקוונטין וג'וליה, שמסתגלת לצל שזה עתה הושב אליה, יוצאים במסע חיפוש אחר המבר…

הדיקן פוג ופרופסור ליפסון מנסים לשחרר את קוונטין מהניפין של אליס, אך הוא מסרב להרפות מאליס. בינתיים, בעוד שהקסם בפילורי מתפוגג, אליוט מסכים לדו-קרב מסוכן עם המלך אידרי מלוריה, במקום…

קוונטין ממשיך במסע החיפוש בניסיון לשחרר את נשמתה של אליס. בינתיים, בזמן שג'וליה וקיידי מחפשות דרך לגרש את עובר השד של ריינארד מג'וליה, הן הוגות תוכנית נועזת וחריגה בכדי לממן…

קוונטין רוצה לעזור לחברה סובלת. המשא ומתן של אליוט ומרגו מקבל תפנית מפתיעה. ג'וליה וקיידי מגלות פתרון אפשרי לעצירתו של ריינארד.

קוונטין ופני יוצאים למסע חיפוש. מרגו מנסה למצוא דרך לעזור לאליוט. ג'וליה מבקשת עזרה מחברה ותיקה.

פני עובר לממד של ארץ לא-ולא, ומגלה תוך זמן קצר שהיא פחות ידידותית מכפי שנדמה. קוונטין ואליס נאלצים לשתף פעולה, למרות אי-הנעימות, כדי להציל אותו. ג'וליה מצטרפת לקבוצת קוסמים אקלקטית…

תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

כולם אמורים להתאמן לקראת טורניר הוולטרס הקרב, אבל כל אחד מהסטודנטים מתמודד עם הסחת דעת משלו שמונעת ממנו להתרכז.

האהבה מורגשת באוויר כשלקרטר נמאס מנסיונותיו של גרנט להשיג את אליסון, זואי מסתירה את אהבתה והנרי מחזר אחר גרייס. אבל כל הרגשות יצטרכו לחכות, כאשר אנשים בעיר מתחילים להפוך לאבן.

בעוד המצב בגלקטיקה ממשיך להתדרדר, אלן עומדת בפני החלטה שיהיו לה השלכות על חמשת האחרונים, על בני האדם ועל עתידו של גזע הסיילונים.

ההתנגדות לברית עם הסיילונים הופכת אלימה, כאשר חילופי אש נערכים ברחבי הספינות ואלה שתומכים בברית מוצאים את עצמם תחת מתקפה.

אדאמה מאמין שטכנולוגיית הסיילונים היא הדרך היחידה להציל את הצי, אבל הצעתו לכריתת ברית נתקלת בהתנגדות כזה בראשותו של טום זארק.

חבורת מורדים סיילונים מחזיקה את הנשיאה רוזלין בשבי בניסיון לפתות את החמישה האחרונים למצאת ממחבואם על ה"גלקטיקה".

חיפוש כדור הארץ יוצר מתח על סיפון ה"דמטריוס" עבור קארה ואנשי הצוות שלה.

אמונותיו של באלטר יוצרות שערורייה עבור אלו הנאמנים ל-12 האדונים של קובול, וסופו של חבר לצוות מעכיר את האווירה בקרב המתיישבים.

הקו הדק שמפריד בין האנושות לבין הסיילונים המתפתחים במהירות משורטט מחדש כאשר סטארבק שבה לחיים וטוענת שהיא מצאה את כדור הארץ.

זהו יום הנישואים של אדאמה והוא נזכר באשתו. צ'יף טירול וקאלי נקלעים לסכנה במהלך משימת תחזוקה.

לגלקטיקה עולים אנשים מסג'יטריון. הם חולים במחלה מסתורית שיש לה תרופה, אבל הם מתנגדים לתרופות ולרופאים. הילו עוזר להם ונאבק בכל אנשי הגלקטיקה.

בפרק האחרון, החבורה מנסה למצוא דרך להתמודד מול הגרסא האכזרית ביותר של עוץ לי גוץ לי, שהצליח לשכנע את הנרי הצעיר לחבור אליו. ויבר מבין שעליו להקריב קורבן גדול מאוד…

פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…

הסוד האפל ביותר של הפייה השחורה נחשף, כשראמפל מנסה לגלות את הסיבה האמיתית שהיא נטשה אותו. זלינה לומדת להתמודד עם החיים ללא קסם.

בפלאשבק לארץ עוץ, זלינה הילדה, משתמשת בכוחות הקסם שלה למטרות טובות. בינתיים בסטוריברוק, אמה ורג'ינה מנסות להעיר את הפיה הכחולה משנתה וגדעון והפיה השחורה ממשיכים לקדם את תוכניתם הזדונית.

בהווה, בל וגולד מחפשים את גדעון ומנסים למנוע ממנו לתקוף שוב את אמה. בעבר, עוץ לי מנסה להתנגד לאופל ומבקש מבלפייר להיות אחראי על הפגיון של האפל.

המלכה המרשעת גונבת את מנורת הקסמים ומביעה משאלה בעלת השלכות מרחיקות לכת, ודיוויד משתף פעולה עם הוק והנרי כדי לנסות לעצור אותה.

אחוות האחיות של רג'ינה וזלינה נמצאת בסכנה לאחר שגולד מורה על המלכה המרשעת לפגוע באחת מהן. במקביל, בל מקריבה קורבן שמשפיע ישירות על כל סטוריברוק ויסמין מגלה מנורה אך ללא…

המלכה המרשעת מציבה אולטימטום בפני דיוויד ושלגיה: לתת לה את הלבבות שלהם, אחרת היא תהרוג את כל תושבי העיירה. בינתיים ביער המכושף, אנחנו מגלים כיצד דיוויד ושלגיה נפגשו לראשונה.

בל וזלינה מוצאות דרך להגיע אל השאול, שם בל מקבלת חדשות מרעישות. במקביל, מרי מרגרט ודיוויד מנסים לשלוח מסר לבנם, ובעבר, האדס מגיע לארץ אוז על מנת לכרות ברית עם…

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר…

הוק ובל מנסים לשחרר את הפיות מתוך כובע המכשף בזמן שהנרי, אמה ורג'ינה מחפשים אחר הסופר. גולד כורת ברית עם קרואלה ואורסולה, והאפלה מכסה את סטוריברוק…

אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

בפרק סיום העונה השלישית, על אמה והוק לנהוג בזהירות רבה שלא לשנות שום דבר ביער המכושף של העבר… במידה ויכשלו, חייהם יהיו בסכנה.

זלנה מזמינה את רג'ינה לקרב עד המוות. בינתיים, תושבי העיר שרויים באבל בעקבות הארועים האחרונים. בארץ עוץ, זלנה רוצה להישלח לארץ האגדות, לאחר שנודע לה שיש לה אחות…