התנקשות בחיי הנשיא בכניסה לנשף הגאלה לכבוד יום הולדתו, סוחפת את אוליביה בחזרה לימים שלפני בחירתו וחושפת את האירועים שקדמו להפללתה של קווין.

שארלוט חוזרת לעבודה, אך מתקשה להתמודד עם המצב, ועם הניסיונות של כולם לעזור לה. פיט וקופר חלוקים בדעתם בנוגע לאבא שרוצה להביא את בתו חולת הסרטן לרופאת אליל. שלדון ואדיסון…

העסקים של ג'ימי משגשגים. קליף מתעמת עם הווארד. גאס הטרוד ממשיך להתכונן לעימות הבלתי נמנע.

סול עובד על התוכנית שלו נגד מסה ורדה, קים מהססת ומייק מחליט להפעיל לחץ על לאלו.

מייק מתאושש בכפר מבודד, ג'ימי מייצג את אקר וקים הולכת על חבל דק.

ג'ימי מרחיב את העסקים, אבל נתקל בבעיה שרק קים יכולה לפתור. גאס מתערב בטיפול הרפואי של הקטור.

ג'ימי מוצא דרך חדשה להרוויח כסף, מייק בוחן שותפים פוטנציאליים וקים מייצגת לקוחות חדשים.

ג'ימי מוציא לפועל את תוכנית החלפת הבריתות המסוכנת. נאצ'ו מוצא את עצמו על הכוונת, וקים בוחנת את עתידה.

שני מקרי רצח בתוך יומיים במרחק עצום זה מזה שבוצעו באותו נשק ובאותה שיטה, שולחים את הצוות למרדף אחרי רוצח מסתורי שמתגלה כהרבה יותר מסתם רוצח.

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של נער צעיר כחלק ממסע נקמה. עליהם רק להבין מי, מבין החשודים, הוא הנוקם המסתורי.

אישה חצי ערומה נמצאת בפארק כשהיא קשורה ומכוסה ברוטב קרמל. קאסל ובקט מוצאים את עצמם בעולם המחתרתי של סאדו-מזוכיזם, בניסיון לתפוס את הרוצח.

שירותי הרווחה לוקחים את ילדי גלגר, ומותירים את פיונה נואשת להחזיר אותם. כשהיא לא מצליחה לאתר את מוניקה, פיונה נאלצת לתת לפרנק הופעת "אב השנה" בבית המשפט. הכל הולך היטב…

פיונה מתכוננת לשימוע בבית המשפט ומחליטה לנסות להשיג משמורת מלאה על ילדי גלגר באותו הזמן. כדי להשיג זאת, היא מגייסת את עזרתה של ורוניקה ביצירת צוואה מזויפת של דודה ג'ינג'ר….

פרנק נאלץ להעביר את שרידיה של דודה ג'ינג'ר מהחצר האחורית עקב עבודות ביוב המתבצעות באזור. ג'ימי נאבק להתמודד עם ההומוסקסואיות של אביו שהתגלתה לאחרונה והולך לאסטפניה לשם תמיכה רגשית אחרי…

האוס שומר על בתה של קאדי לבקשתה, וברגע אחד כשהוא לא שם לב, הילדה בולעת מטבע. האוס מגייס את וילסון לעזור לו לפתור את הבעיה מבלי שקאדי תדע.