המרדף אחרי פארוק, הטפיל שדיוויד הוציא ממוחו, העיר מחדש קול אפל בראשו. כעת, כשהוא במאבק מול כל מי שחשב לחבר, דיוויד מבקש את עזרתה של מוטנטית צעירה.

בפרק האחרון לעונה, החוקר מחטיבה 3 רוצה לנקום בדיוויד, וחטיבה 3 צופה בהתרחשויות. קארי עורך ניסוי חדש להפרדת המפלצת מדיוויד, אבל למפלצת יש תוכניות אחרות.

ילד בן 8 נחטף על ידי גבר לבוש בבגדי ליצן, הבלשים חושדים שיש קשר למקרה חטיפה דומה ולא מפוענח שהתרחש 25 שנים לפני כן בעיר ובינתיים קייסי מציע לג'יין נישואין…

סנ"צ גונסון חוקרת רצח של נער צעיר ששימש עד מרכזי במשפט חוזר.

בזמן שמאק וצ'רלי ממשיכים לזייף את מותם ונאלצים ללמוד לחיות במחתרת, דניס, פרנק ודי מוצאים דרכים ייחודיות להתמודד עם האובדן של חבריהם היקרים.

פיית' מקבלת שיחת טלפון מאמה, איתה לא דיברה כבר שנים. לבקשתה, האנק מלווה אותה לבית הוריה ומעמיד פנים כבן זוגה. במהלך המפגש, עולים פרטים מעניינים מעברה של פיית'.

פרק סיום העונה. אד ופגי מצליחים להימלט, אלא שהאנזי דולק אחריהם. מאחר שאד פצוע, עליהם להסתתר בסופרמרקט ולחשוב איך להימלט גם מפניו. מיליגן סוגר פינה אחרונה ובטסי חולמת על העתיד.

פגי ואד מסכימים להמשיך בתוכניתם במוטור מוטל. לו נתקל בבעיות של שטחי שיפוט והאנזי מדווח לגרהרדטים.

פלויד נלקחת לחקירה. לו נוסע לחקור בפארגו ומזמין את קארל שיטפל בבטסי ובמולי. בר מפקפק בנאמנותו של אחד מבני המשפחה. מיליגן מקבל בשורות רעות.

פלויד מתחילה לפעול וצ'רלי מנסה להוכיח את עצמו. פגי ואד חלוקים בנוגע להמשך דרכם, ובינתיים לו מוצא את עצמו מלווה את המושל רייגן במסע הבחירות שלו.

החיפושים של משפחת גרהרדט אחר ריי עולים שלב, לו מגיע לפארגו ופגי שומעת במקרה על ממצאים חדשים לגבי אירוע הירי במזללת הוופלים.

קלייר חווה סיוטים בשנתה וחושדת שמישהו מנסה לפגוע בתינוקה. הארלי מכין רשימה של הניצולים ומשווה אותה לרשימת נוסעי המטוס המקורית, ומגלה שאחד הניצולים לא מופיע בה.

בפרק החותם את העונה, אחרי שטרגדיה פוגעת במועדון, קשרי האחווה בין החברים עומדים בספק וג'קס צריך לנקוט עמדה.

המועדון צריך כסף לממן את ההגנה של בובי, אבל האסטרטגיה של קליי מותירה אותם במצב פגיע. אייבל חוזר הביתה, אבל חזרתו מסתיימת בטרגדיה.

כאשר עצמות ישנות מתגלות בפרברים של צ'ארמינג, קליי נאלץ להתמודד עם סודות ישנים ועמוקים. המועדון מתעניין בפרס כספי בקרבות איגרוף. חקירתו של קון הופכת אישית כאשר כוונותיו האמיתיות מתגלות.

המועדון נוסע אל נבדה על מנת לאכסן כלי נשק במועדון חבר, אך כשבני המאיה מתחילים להוות איום ממשי, קליי מחליט להשתלט על המועדון ולהפוך אותו לסניף רשמי של "ילדי האנרכיה"….

גופה שמתגלה בתוך ארובה מביאה את חוקרי הזיהוי הפלילי לפתוח מחדש חקירה מן העבר שלא פוענחה, של הקטינה הנעדרת קרוליין פיצגיבונז.

צוות המדור המיוחד מנסה ללכוד אנס סדרתי, אך קבוצה של נוקמים אזרחיים בתחפושות גיבורי על מנסה ללכוד אותו לפניהם.