שד בשם "קוולר" מגיע ומתחיל להרוג מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים.

וויל מפוחד מתחזיותיה של מדיומית. שר פוגשת את המעריץ הגדול ביותר שלה, ג'ק, ואילו גרייס מעסיקה מלצר שגרמה לפיטוריו, אך הוא מועל באמונה.

ג'יי-די מרגיש שהדברים בביה"ח חוזרים על עצמם. ד"ר קוקס חוזר לעבודה, אך אליוט מאמינה שהוא איבד את הבטחון העצמי שלי. קרלה מוציאה על טורק את התסכול שלה מההריון.

האחיות חייבות למצוא דרך לשבור קללה שהופכת אדם לינשוף ביום ואת חברתו לזאב בלילה. בינתיים, פרו מגלה דרך לתחזק את החתונה של פייפר וליאו.

גופתה של צעירה לא מזוהה מתגלה בתוך עגלת קניות הפוכה מתחת לגשר בכביש המהיר. פניה המושחתים והנרקבים מלאים דם, גלדים וצלקות, ממש כאילו דחפו אותה לתוך מאוורר. בלחייה השמאלית נפער…

שון מתפלא לגלות שהילדה שהוא מטפל בה היא למעשה זכר מבחינה ביולוגית. מתמחה כירורגית חדשה מצטרפת לצוות. לים ומלנדז עורכים תחרות בין המתמחים.