הטורניר מסתיים באופן מפתיע, עם תוצאות שמטלטלות את כל המשתתפים – ושני אלופים שעתידם לוט בערפל.

טורניר הקראטה השנתי "אול ואלי" נפתח, עם כמה דוג'ואים שמתחרים על תואר האליפות – וכמה ענייניים אישיים שצריך ליישב.

הוועד של אול ואלי מכריז על שינויים גדולים שייושמו בטורניר הקרוב, וג'וני מנסה למצוא במהירות חניכה חדשה לניב העיט. טורי צריכה לבקש טובה ממשפחת לרוסו.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.

יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.

ג'וני חייב לשכנע את ועידת הטורניר לבטל את ההשעיה של קוברה קאי – אבל דניאל חבר בוועידה. מיגל וסאם יוצאים לדייט.