דרה מבין שהוא צריך להתערב כשפאפס מתחיל להגזים במסיבות והימורים עם חברים ותיקים כדי להסוות את שברון הלב שלו. ריינבו עושה הכל כדי שתוכל להתחמק מהורה מעצבן.
עקבות פיגוע בבניין פדרלי מובילים למייסון. מק ואביו יוצאים בעקבותיו, אבל לפתע ניתק הקשר בינם לבין פניקס. בכיר בסי-איי-איי מופיע בפניקס ודורש ממאטי להפסיק את המבצע ולמסור לו פרטים על…
ווריק חוקר את הרצח מכלי רכב חולף של ילדה קטנה. אבי הילדה הוא חבר ויועץ של ווריק. ווריק נאבק לשלוט ברגשותיו עד לנקודה שבה גריסום מוציא אותו מהתיק. ניק מטפל…
השליטים המקוריים של כדור הארץ חוזרים ומעלים שאלות – וגם כמה חששות – לגבי מה שקרה כאן מאז שנעלמו. ריק נלחץ מהשינויים הצפויים בעקבות חזרתם ומחפש דרך לעצור אותם.
דיונונים רצחניים רודפים אחרי המשפחה, אבל ריק מערים עליהם ויוצר משפחת פתיון. או שהם משפחה אמיתית? האם הפיתיונות יכולים לייצר פיתיונות חדשים? מה אמיתי? מי פה אמיתי?
בעיר מתקיים מרוץ אופניים וכולם מתכוננים לקבל את הנפגעים. כשמגיע פצוע במצב של מוות מוחי, איזי מקווה לנס וכריסטינה רואה בו ההזדמנות להשתתף בניתוח לקצירת איברים.