בעקבות התראה לפיגוע טרור ברחבי ארה"ב, סוגר הנשיא את נמל פורטלנד. ויל עוזר לנשיא לכתוב נאום לכבוד טקס סיום לימודיה של זואי. זואי נחטפת במהלך מסיבת סיום הלימודים שלה.

ערפד מגניב בשם ספייק מגיע לסאנידייל כדי להציל את המאהבת שלו, דרוסילה, הוא תוקף את התיכון בדיוק בזמן אסיפת הורים כדי להרוג את הקוטלת במטרה להוכיח את עצמו.

אחרי הקטטה בהופעה הראשונה של הלהקה שלה, ליין נמצאת בצרות עם אמא שלה. לאחר מכן, מישהו מגיע לבקר את ג'ס במזנון.

לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.

באחד מפעולות חיסול השדים של המכושפות נתפס ידידן השוטר דריל ומופלל בהריגה לא מוצדקת. כדי להצילו עומדות המכושפות למשפט בגין רשלנותן ביחסן אל כוחות הקסם שלהן. לתדהמתן, התובע במשפט הוא…

רצח על סיפון מטוס יוקרה והגילוי של שני מתבגרים הלבושים ברשמיות במדבר מבלבלים את חברי הצוות. מאלף סוסים נמצא מת במנחת של סילון פרטי הנושא 12 נוסעים עשירים וסוס יקר….

ג'ודי מילס נוסעת לנופש השריפים המחייב ושם היא מצוותת לשריף להוטה במיוחד. כשג'ודי חושבת שהמצב לא יכול להיות גרוע יותר, מתגלה גופה אכולה לגמרי. בזמן שהשריפים המקומיים חושדים כי בעל…

סם ודין חוקרים סדרת רציחות שמזכירים סיפורי ילדים. הם מאתרים ילד בן 11 בשם ג'סי ומגלים כי כל מה שהוא מאמין בו, מתגשם. קסטיאל מודיע לאחרים כי הילד הוא איום…