ג'ק משתמש בקנת' כדי להביס מתחרה שמנסה לתפוס את מקומו. במקביל, ליז מעמידה פנים שהיא אלכוהוליסטית כדי למצוא חן בעיני בחור, וטרייסי מגלה שהוא צאצא של תומס ג'פרסון.

ג'ק רואה בסיומו של חוזו של ג'וש הזדמנות נהדרת בקיצוצים בתקציב, ומאלץ את ליז לסטות מדרכה. בינתיים, קנת' מרוויח מקום של כבוד בפמלייתו של טרייסי, וג'נה מסתבכת כשדבריה יוצאים מהקשרם.

ליז זועמת כשלאץ קורא לה בכינוי גנאי, אך מזדעזעת כשהיא מבינה שהוא צודק. בינתיים, ג'ק לוקח את טרייסי לאירוע צדקה כדי להתקרב ליו"ר, אולם תכניתו משתבשת.

ליז מכריחה את הצוות להישאר לעבוד כל הלילה על התוכנית בחג האהבה, ומקבלת זר פרחים משולח אנונימי. פרנק מתקשה להסתיר את סלידתו מג'נה וג'ק חוגג את גירושיו.

ליז וג'נה ממשיכות במשחק הדייטים שלהם כשהם פוגשות שני עובדי צוות בחדשות אנ-בי-סי: חנון מתחכם וחתיך הורס, אך ליז, באופן מוזר לטענתה, נמשכת דווקא לבחור המושך. בינתיים, קנת' וג'ק מחליפים…

ג'נה מצפה בקוצר-רוח לפרימיירת הסרט העצמאי שבו היא מככבת "המושבעת הכפרית", אך שם הסרט מרתיע את צוות הכותבים. בינתיים, טרייסי ממציא מוצר כדי לכסות את חובותיו.

ליז למון עולה לפגישה עם בכיר הרשת החדש, ג'ק דונגהי, שמורה עליה לצרף את כוכב הקולנוע טרייסי ג'ורדן כדי למשוך קהל גברי צעיר לתכנית 'מופע הבנות'.

ג'נה וליז יוצאות לבלות אחרי שליז נפרדת מדניס. לג'ק יש בעיות בזוגיות עם חברתו החדשה והוא מקבל עצה מכיוון לא צפוי. טרייסי וטופר נקלעים לעימות בנושא דעות קדומות על אפרו-אמריקאים.

ג'נה אמורה להתארח בתוכנית של קונאן או'בריאן אבל ג'ק מחליט לשלוח את טרייסי במקומה. טרייסי משתגע כתוצאה מתגובה לא רצונית לכדורים פסיכיאטרים חדשים וליז מתקשה לשמור על שלוותה.

ליז חוזרת לדניס, בן זוגה לשעבר ומתעקשת שחיים נוחים וצפויים הם מה שהיא צריכה. ג'ק רוצה לשנות את תפיסת החיים שלה ולהיות עבורה מורה רוחני. ג'נה עוברת סדרת טיפולים לעור…

ג'ק מנסה לשלב פרסום מוצרים בתכנית אך הצוות לא מרוצה מהרעיון. ליז חושדת שטרייסי לא יודע לקרוא כי הוא תמיד מאלתר ומסרב לקרוא מהתסריט. פרנק וטופר משכנעים את ג'נה ששחקן…

ג'ק מצטרף לצוות הכותבים כמתבונן כדי להכיר את התהליך מקרוב, אך מתערב בכתיבת התוכן והאחריות להיפטר ממנו נופלת על ליז. קנת' נוטש את העמדה לטובת מילוי משימות הזויות שטרייסי מטיל…

ג'ק מעודד את ליז לצאת לפגישה עיוורת מפתיעה וצוות הכותבים נפגש לערב פוקר עם ג'ק שמשכנע אותם להמר על יותר ממה שהם תכננו. יריב מפתיע מאיים על מעמדו של ג'ק.

הכותבים של מופע הבנות מתקשים לקבל את טרייסי ג'ורדן לתכנית וליז וטרייסי מחליטים לארח את כולם על היאכטה של טרייסי בנסיון לגבש את הצוות.

ליז למון היא הכותבת הראשית בתכנית המשודרת בשידור חי היישר ממנהטן. אולם דברים הופכים מסובכים כאשר הבוס החדש שלה מתעקש שכוכב קולנוע פרוע ולא צפוי יצטרף לתכניתה.

האי לאנג יוצר קשר עם רנדל ומספר לו כמה פרטים מפתיעים על אמו. קווין ומדיסון מבינים שיש להם ציפיות שונות לגבי חיי המשפחה שלהם. קייט סוגרת חשבון עם דמות מהעבר.

קווין ומדיסון מנסים להסתגל למצבם החדש. טובי וקייט מתקדמים צעד ענק קדימה בתהליך האימוץ. ג'ק ורבקה מתמודדים עם שלושה מתבגרים בבית.

הבלשים פונטנה וגרין זזים לקצב ההיפ הופ כאשר ראפר אגדי נרצח וכל הראיות מובילות לבן טיפוחיו הצעיר של הנרצח. רמזים נוספים שניתן למצוא במילות שיר בדיסק השירים של הראפר הצעיר…

קלואי מודאגת מה"התגלות" של לוציפר, אבל השינוי הפיזי שהוא עובר מטריד אותה הרבה יותר. מייז מנסה לעודד את חווה.