יחסיהם של דיוויד וקית רצופים בעיות. קלייר שוקלת את לימודי ההמשך שלה. ניקולאי ורות מתקשים להמשיך הלאה אחרי התקופה הארוכה שבה התגוררו יחד. נייט מנסה לחשוף את רצינות כוונותיו בפני…

נייט פוגש במפתיע את ליסה, שבפיה בשורה מדהימה. קית חרד לגורל אחותו המכורה לסמים ומשכנע אותה ללכת לגמילה. בילי, שהשתחרר מבית החולים, מנסה להשליט סדר בחייו.‎

חג המולד בפתח, ויום השנה למותו של נתניאל האב מעורר בכולם מחשבות. ברנדה מתחילה להתבלבל בין מציאות ובין דמיון. בארוחת החג אצל אמה של ברנדה זוכים ברנדה ונייט לפגוש אורח…

בלוויה יהודית פוגש נייט רבנית יהודייה מעניינת. קלייר נוסעת לסוף שבוע אצל דודה שרה ונקלעת למסיבה ברוח שנות ה-60. קית ודיוויד מחדשים את הקשר. ברנדה שואבת השראה מחברתה היצאנית, מליסה.

ברנדה מתיידדת עם אחת המטופלות שלה העובדת כנערת ליווי. קית, אחרי תקרית לא נעימה בעבודה, מחפש ניחומים בזרועותיו של דיוויד. קלייר רבה עם חברתה, פרקר. יחסיהם של ברנדה ונייט מקבלים…

נייט וקלייר נוסעים לסיאטל כדי להביא משם גופה ומתאכסנים אצל ידידה ותיקה של נייט, ליסה. דיוויד שומר על טיילור, אחייניתו של קית, ולומד ממנה פרטים שלא ידע. ברנדה מצטרפת לאמה…

לג'רי יש מפגש לא נעים עם סכין שמביא לכך שהוא מקבל עירוי דם מקריימר שמחליט לאחסן את הדם שלו. בינתיים, ג'ורג' מחליט שהוספת טלוויזיה ואוכל למשוואה תשפר באופן ניכר את…

גריסום, ווריק וניק חוקרים אצן שנהרג על ידי כלב אכזרי בפארק. התיק נעשה מורכב כשהם מגלים שהכבד של האצן הוסר בצורה כירורגית לאחר שנהרג. בינתיים, קתרין ושרה חוקרים את מותה…

רוס מעמיד פנים שהוא בסדר לאחר שהוא מגלה על רייצ'ל וג'ואי, ומזמין אותם אליו לארוחה עם צ'רלי, עד שהוא משתכר ומביך את כולם. מוניקה וצ'אנדלר מבררים על אימוץ אצל חברים…