בובי אקסלרוד הוא מנהל קרן גידור שהפך לגיבור עממי, אך התובע המחוזי סבור שהוא מושחת ומחליט לרדוף אותו עד חורמה, מה שמוביל למשחק מורט עצבים בין שני האנשים החזקים בעיר.
בעודו מושעה מתפקידו כיועץ למשטרת ניו-יורק, הולמס לא יכול להתאפק מלחקור את מותו של הוגה תיאוריות קונספירציה, ונתקל בתוך כך בשרשרת רציחות הקשורה לענייני ביטחון לאומי.