מולי מספרת למפקד שלה על ראיות חדשות שמצאה, ונראה שהפעם הוא מתחיל להשתכנע. מכת החרקים שהנחית מאלוו על מלך הסופרמרקטים קוצרת הצלחה, והוא משוכנע שזה עונש מאלוהים.

סדרה בהשראת הסרט "פארגו", שמתארת פשעים שהתרחשו באמת. הפעם אדם אכזרי ותחמן פוגש סוכן ביטוח לוזר מעיירה קטנה ודוחף אותו אל נתיב של הרס.

הצוות יוצא למרוץ נגד הזמן בביצות ניו אורלינס כדי לעצור מגפה קטלנית. טובי מנסה להציל את חייו של קייב וראלף וסילבסטר עוזרים לפאטי להתמודד עם ילדות שמתנכלות לה בבית הספר.