פיל נחוש להפחיד את קלייר בליל כל הקדושים. גלוריה חשה לא בנוח כשמישהו מניח שהיא אישתו של ג'יי. מיטש וקאם הולכים לקרנבל, אחרי שלילי מחליטה ללכת לבדה למסיבת ליל כל…

הצוות חוקר אישה שנמצאה דקורה למוות במכונית זמן קצר לאחר שנעצרה בצד הכביש. בניתוח הגופה, ד"ר רובינס קובע שהאישה עברה ניתוח לשינוי מין וכעת על הצוות להתעמק בעולם של הקהילה…

לוציפר וקלואי מעמידים את עצמם בקו האש בניסיון להגן על זמרת מפורסמת. בינתיים, שרלוט מנסה להשכין שלום.