לאחר שקיבלו טיפ מ-"מורד", מאט ופיטר ממהרים כדי להציל את דפני ולהוכיח את תוכניות הממשלה ללכוד את בעלי הכוחות. סיילאר מגלה את האמת על אימו מזכרונותיו של אביו, בזמן שהצייד…
גלוריה מזמינה את ג'יי לכבוד יום הולדתו לחופשה בהוואי, אך ג'יי מתאכזב לגלות שכל המשפחה מצטרפת גם היא. קלייר מפחדת מטיסות ורבה עם פיל. היילי מוצאת מושא התאהבות חדש.
הצוות מוכרח לטפל באגרופובי שמסרב לעזוב את ביתו, כאשר קאדי ממש לא מאושרת להעביר ציוד רפואי מבית החולים. בינתיים, האוס מתמודד עם גירוד, ולקמרון וצ'ייס יש בעיות במערכת היחסים.