פיטר ורוז משתפים פעולה במשימה מסוכנת בבית הלבן. סוכן ששמו הולך לפניו מצטרף לצוות האבטחה שמגן על בתו של סגן הנשיאה.

סידני מוביל את אמה ורג'ינה אל מלכת השלג. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט נאלצים לקטוע את הדייט הראשון מאז לידתו של התינוק, כדי לאתר את וויל הנמלט.

ג'ימי מאבד את ההכרה וחולם על איך יכלו להיות החיים בסמולוויל בשנות ה-40 – קלארק הוא עיתונאי ב-"דיילי פלאנט", לאנה היא אישה מפתה שמתכננת את מות בעלה העשיר, לקס, ולויס…

חבר של דין מתקשר אליו לאחר שמטוס מתרסק בנסיבות מסתוריות. דין וסם מוצאים דיילת שהייתה על הטיסה ושרדה אבל לא מגלים את הקשר שלה להתרסקות עד כשהיו על אותה טיסה…

קלייר ושון מטפלים בגבר נמוך קומה וכריזמטי, שמנסה לעודד את שון אחרי שליאה דוחה אותו. לים ואנדרוז מטפלים בחקלאי ומורגן נאלצת לקבל החלטה לגבי המשך ההתמחות.

שון נאלץ להתמודד עם השפעת הקשר עם ליאה על יחסיו עם קרלי. הצוות מטפל במכורה לשעבר שמסרבת לקבל משככי כאבים, וקלייר מנסה לעזור למטופל שמבריח סמים בגופו.

קלייר מנסה סוף סוף להתמודד עם מות אמה. שון נוסע עם ליאה וגלסמן כדי לדבר עם אביו, שגוסס מסרטן.