לויד ומאסטר וו מקשיבים לגארמאדון שמספר להם על מסעו לשפר את עצמו ומוצאים את הרמז שהם צריכים בשביל לעצור את מלך הקריסטל.

הנינג'ות חוקרים את מבצע הונג'סטון אבל רבים זה עם זה לאחר שהנינג'ות החדשים מצילים אותם.

שנה לאחר ההקרבה של ניה, הנינג'ות מתאחדים כדי לחקור הברחת ונג'סטון ואת הופעתו של צוות נינג'ות חדש.

וונדה מקבלת רמז מאחד המשרתים של מגנטו – פיירו, שמוביל אותה לאתר סקי. קורט פוגש את הוריה של אמנדה בפעם הראשונה, וטוד מאמין שיוכל לזכות באהבתה של וונדה אם יסתיר…

וונדה יוצאת לחפש אחר פייטרו. בינתיים, חברי האחווה מסולקים מביה״ס בעקבות התנהגותו של לאנס.

האקס-מן והאחווה מתמודדים עם ההשלכות של חשיפת המוטאנטים לעולם ומיסטיק מצליחה לפוצץ את המכון. כעת, לאחר שמוטאנטים משני הצדדים נפלו בשבי, על הנותרים למצוא אותם ואת הפרופסור.

מיסטיק חוזרת לאחווה ומכירה להם את וונדה, הנשק הסודי החדש שלה. מיסטיק מתחילה לתכנן את הקרב בקניון בין האחווה המשופרת לאקס-מן. הייתכן שהאחווה תנצח את האקס-מן בפעם הראשונה?