טרייסי יוצא למתקפה כנגד ליז בכך שהוא בא להגן על האידיוטים. ג'ק עומד בפני אתגר נוסף שדווין בנקס מכין לו ובינתיים הוא מתערב במערכת היחסים של ליז עם כריס. ג'נה…

סערה מתעוררת לאחר שקליפ ובו טרייסי מעליב הומואים עולה לרשת. ליז מנסה להסתיר את החבר החדש שלה מפני ג'ק מכיוון שהיא יודעת שהיא לא תקבל את אישורו. בינתיים, ג'נה וקנת'…

לג'ק יש יום מלא בהצלחות, והוא בטוח שהוא יוכל לעזור לליז עם קרול. ג'נה וקנת מצליחים לגייס את קלסי גראמר שיעזור להם לבצע מזימת נגד מול קראבל והתוכנית שלו.

טייס שמבקר בבר מזמין את סאם ודיאן לטיסה על חשבונו, והם נענים להזמנה. כאשר הטייס מתמוטט באמצע הטיסה, השניים בטוחים שהם עומדים למות, וחושפים את רגשותיהם האמיתיים.

נורם מתמודד על קידום בעבודה עם עובד אחר ששוכב עם אשתו של הבוס; פרייז'ר מנסה לעורר רגשות אצל דיאן כשהוא מראה לה תמונות מהטיול המשותף שלהם לאירופה.

פרייז'ר מבין שעליו להמשיך בחייו ולהמשיך לצאת עם נשים אחרות. סאם משדך לו בחורה ומגלה עד מהרה שפרייז'ר מתכוון להתחתן איתה, לאחר פגישה אחת בלבד. עם: ג'ניפר טילי וביבי ניוורת.

דיאן מנסה לעזור לפרייז'ר שעדיין לא התאושש מהפרידה שלהם באירופה, לחזור ולעמוד על הרגליים. היא הוגה תכנית שתגרום לפרייז'ר להרגיש שזקוקים לו, ומשכנעת את סאם לשתף פעולה.

בחור צעיר היושב לבדו ליד הבר ורושם לעצמו רשימות, מעלה את חשדם של החבר'ה, עד שמתברר שמדובר בסטודנט לפסיכולוגיה שלומד עם דיאן, ואשר הפך את היושבים בבר לנושא מחקר.

דיאן חולמת כי היא נרצחת, ואז האשם מופיע בבר.

סאם ודיאן מארגנים הפתעה לוודי המתגעגע לאהובתו מעיירת הולדתו, ומפגישים ביניהם, מה שיוצר בעיות; פרייז'ר מתחיל לעבוד כאיש תחזוקה בבר, כדי לכסות את החובות שצבר במקום.

אחרי פטירתו העצובה של המאמן, סאם מעסיק ברמן חדש – וודי – חברו לעת של המאמן, שעבר לגור בבוסטון. פרייז'ר חוזר מאירופה ומספר שדיאן עזבה אותו.

הרשויות עוצרות את דאנץ', ושוגארט מתחילה לגבות עדויות ממכריו. ד"ר קירבי וד"ר הנדרסון מנסים לאסוף מידע נוסף על דאנץ' ועל עברו בקהילה הרפואית.

קאם מנסה לכפר על האסון בחג ההודיה, ומארגן ארוחה לשנה החדשה עבור המשפחה, אך גם האירוע הזה יוצא מכלל שליטה. אבא של פיל מגיע, ומופתע לגלות שמישהו מכיר את בת…

בוב מקבל חוזה כסנטה של הקניון השנה. בינתיים, מישהו גונב את כל חבילות חג המולד ממרפסות התושבים.