שמועות על בוגד מעוררות חילוקי דעות בין שלושת החברים. הם מגיעים לאומשו כדי להגן על ממלכת האדמה, אבל התוכנית משתבשת בגלל מכונאי וקבוצת מורדים עם מנהיג שרמנטי.

מעצרו של נבל-על במחלקה לעניינים על-טבעיים גורר שרשרת של אירועים שקשורה למפגש הראשון בין לינה לאנדריאה, שנים רבות קודם לכן.