אוליביה חוזרת מהמציאות החלופית ופיטר מנסה לגלות מידע על ביקורה. וולטר מנסה להכין רפרפת לכבוד יום הולדתו של בנו, בזמן שברוילס מתמודד עם איום של הממשלה על סגירת מחלקת פרינג'.
סוכנת האף-בי-אי והמדענית דיינה סקאלי מצוותת ליחידת "תיקי האיקס" ופוגשת בסוכן המוזר מאלדר. יחד הם יוצאים לחקור עיירה שבה כל התלמידים ממחזור 1989 נמצאים מתים עם צלקות זהות על גופותיהם.
בזמן שסם ורובי יוצאים לצוד שדים מתחת לאפו של דין, קסטיאל מחזיר את דין אחורה בזמן ללורנס, קנזס, שם הוא נפגש עם הוריו הצעירים שעומדים להתארס, והוא מגלה הרבה דברים…