גיי-ג'יי ורבים אחרים מאמינים כי ספיידרמן הוא אחראי למס' מעשי שוד. פיטר מחליט לחפש רמזים כדי להוכיח שהאחראי הוא מתחזה לספיידרמן. הוא חובר לבלשית טרי לי ומתעמת עם אמן אשליות.

פיטר פארקר, המוכר לנו כספיידרמן, מגלה כי המורה שלו למדעים, ד"ר קורט קונורס, הפך ללטאה מטורפת בעקבות ניסוי להצמחת גפיים שהשתבש וכעת הוא חוטף אנשים ברחבי מנהטן.