בעוד מארי מרגרט ולירוי מחדשים את חברותם הישנה מימי פסטיבל הכורים, אמה חוקרת את היעלמותה של קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, אחד מן הגמדים של שלגייה מתאהב בפיה קסומה.

הסוכנים באים לעזרתה של עיירה הנמצאת תחת התקפה של ג'וקים רצחניים.

לאחר שהשתחררו מבית החולים ושרפו את גופתו של אביהם, סם ודין מחפשים רמזים לעקבותיו של השד צהוב העיניים. בנתיים, האחים יוצאים לצוד ליצן פסיכי שמתיידד עם ילדים קטנים ורוצח את…