האנק מנסה ליישר את ההדורים עם קארן הזועמת. אף אחת מהנשים בבית הספר לא רוצות להיפרד, ובקה נגעלת מההתנהגות של אביה. בסוכנות של צ'ארלי, לקוח מאיים לעזוב, וצ'ארלי נאבק על…

וויל וגרייס עושים לעצמם עין רעה כשהם מספרים זה לזו על החברים שלהם. לחבר של גרייס יש בעיה גופנית, ואילו וויל יוצא עם אותו גבר שג'ק יוצא איתו.

מונק עוזר לדישר לחקור מי האלמוני שירה בקפטן סטוטלמאייר, אולם לאחר שהוא לוקח תרופה שמרגיעה את הסימפטומים הנפשיים שלו, נפגמת יכולתו לפתור פשעים.

פיטר נשאר תקוע בקניון במהלך הלילה, אחרי שהמשפחה נטשה אותו. בריאן מעמיד פנים שהוא מליונר כדי להרשים בחורה.

בפרק סיום העונה, כשהמצב נואש, אויבים הופכים לבעלי ברית. ג'ייק וקפטן הולט נאלצים לשתף פעולה עם יריביהם הגדולים ביותר כדי להילחם במפכ"ל קלי המרושע.

ג'ייק וצ'ארלס רודפים אחר רוצח סדרתי; קפטן הולט מתעמת שוב עם המפכ"ל קלי; טרי מגלה אם עבר את מבחני הקצונה.

סי-ג'יי מאבד ראיות חשובות והולט משכנע את ג'ייק לעזור לו למצוא אותן. טרי ממונה לאחראי על החיסכון בחשמל ומתעמת עם ג'ינה בגלל תנור חימום.

איימי והצוות ממהרים לפלורידה כדי לעזור לג'ייק ולהולט. צוות התשע-תשע שהתאחד מחדש רוקם תוכנית שתפתה את ג'ימי פיגיס להגיע ל-"אזור הכיף".

ג'ייק והולט מסתבכים בגלל ניסיון לקנות כלי נשק תוך שימוש בזהות החדשה שלהם. סי-ג'יי, הקפטן החדש בתשע-תשע, לא מקפיד על הכללים.

פיבי צריכה להציל את חייו של החבר שלה שוב ושוב, לאחר שהיא רואה חזיונות על מותו המתקרב. אולם, מכשף מהעתיד מגיע ומוסר לה שעליו להרוג את חברה, בהוראתו של קול,…

ברבס, שד הפחד, רוצה לנקום במכשפות ומגיע תוך שהוא מתעסק עם נפשו של קול ומשגע אותו. פייג' ממציאה שיקוי שמבטל את כוחותיו של קול, אך ברבס מצליח להשתלט עליו, ומאיים…

הצוות חוקר את מקרה רציחתה של כלה ביום חתונתה. החקירה מובילה את הצוות למועדון חשפנות בו התנהלה מסיבת הרווקים של החתן, שם נמצאות במפתיע מספר תשובות לשאלות החוקרים.

היילי מגלה שהיא עומדת להשלים את הלימודים במכללה ורוצה להימנע מכך, אבל רוג'ר מחליט לעשות כל שביכולתו כדי לוודא שהיא תשלים את התואר.

סטאן מוצא טלוויזיה ישנה ברחוב ומגלה בה תוכנית מסתורית משנות ה-60 שמשתלטת על תודעתו. רוג'ר מתחפש לתינוק וכובש את לבה של כל המשפחה.

ד"ר ביילי חוששת שאיזי לא אובייקטיבית בטיפול בדני. שפרד כועס על מרדית בגלל הרומן שלה עם פין. דני עומד לעבור השתלת לב, אך כשמתגלה מחלוקת לגבי מי יקבל את הלב,…

ד"ר ביילי חוששת שאיזי לא אובייקטיבית בטיפול בדני. שפרד כועס על מרדית בגלל הרומן שלה עם פין. דני עומד לעבור השתלת לב, אך כשמתגלה מחלוקת לגבי מי יקבל את הלב,…