הולמס ו-ווטסון משתפים פעולה עם משטרת ניו-יורק לאחר ששוטר נורה. במקביל, שרלוק מחפש אחר בלוגר המפיץ פרטים אישיים מפגישות הגמילה שלו.

ביקור פתע של אחיו של שרלוק, מייקרופט, מוביל לסכסוך בין שרלוק וג'ואן. במקביל השניים עובדים על תיק של אדם נעדר, הלוקח אותם לעולם התעופה.

אחיו של שרלוק מגיע לניו-יורק, ומגייס את שרלוק ו-ווטסון לעזור לו לפתור מקרה בה מעורבת ארוסתו לשעבר. כשמערכת היחסים בין שני האחים נראית מתוחה, ווטסון מגלה כי ארוסתו לשעבר של…

הולמס חוקר את הרצח של צעיר שנורה בעת שנכנס לדירתו, בעוד ווטסון נפגשת עם האקס שלה לארוחת ערב.

סטאבלר מצוות לג'ון הוק על מנת ללכוד אנס/רוצח סדרתי שהרשיע שנה קודם לכן. הוק נמצא בצומת דרכים בין אשתו לעבודה.