אנאליס פועלת על מנת להחזיר ללורל את בנה ולהכניס את חורחה לכלא. התפתחות חדשה בנוגע לאחד מחברי הצוות משנה את הכול.

בעקבות חוויות קשות וטראומטיות, כבאי תחנה 19 מקבלים ביקור מפסיכולוגית.

רוכב אופניים נמצא מת ביער כתוצאה מחשיפה לרעל נדיר. ניק והאנק חושדים שמדובר בווסן. נסיך נוסף ממשפחת המלוכה מגיע לפורטלנד ומגביר את הלחץ למציאת בתם של שון ואדלינד.

בעת חקירה מקרה של הצתה ורצח, ניק נאלץ לשחרר מהכלא חוקר הצתות כדי לסייע בחקירה. אדלינד מתעמתת עם ג'ולייט ודורשת ממנה להחזיר לה את בתה.

רוצח שכיר נשלח מטעם מועצת הווסנים להעניש כמה מחברי הקהילה שהפרו את החוקים שלהם. ג'ולייט מקבלת בשורות רעות מהנרייטה. ויקטור ואדלינד חוזרים לפורטלנד כדי למצוא את דיאנה.

ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

הצוות מנהל מרדף אחר חייל שנחשד בריגול חמור. סכום כסף מפתיע מופקד בחשבון הבנק של מקגי ופאלמר לא יודעים מאיפה הוא הגיע.