הגולשים מגיעים לעולם שבו לוחמה ביולוגית חיסלה את רוב אוכלוסיית הזכרים. קווין, רמברנדט וארתורו נתפסים וטועים אותם לגברים מרבים שברחו.

האינטנסיביות בעולם המקביל גוברת ואוליביה מוצאת את עצמה בסכנת חיים.

אמה מנסה למצוא את לילי כדי לאחד אותה עם מליפיסנט, ורג'ינה מסכימה לעזור. בינתיים, גולד מתמודד עם משבר הנוגע לבל.

דודה של לאנה, שהורשע ברצח אישתו לפני 40 שנה, מראה ללאנה תמונה של אדם. שהוא מאמין כי הוא הרוצח האמיתי הבעיה היא שהאדם בתמונה נראה בדיוק כמו קלארק.

ארל ג'נקינס הוא עובד שפוטר ממפעל לות'רקורפ, חולה במחלה שגורמת לו לרעוד בעוצמה רבה. לאחר שניסיונותיו ליצור קשר עם ליונל לות'ר כדי שיעזור לו למצוא תרופה למצבו כשלו, הוא נתקל…

ניסוי שהשתבש מושך את סמנתה קרטר למציאות מקבילה, שם היא חייבת להציל את כדור הארץ מפני מתקפה של האוריי לפני שהיא תורשה לחזור הביתה למציאות שלה.

גילויו של ג'אפה מת בכדור הארץ חושף מזימה של שרידי הנאמנות, שמסתבר כי עודנה חיה וקיימת ונתונה לשליטתו של בעל, שאף הוא עודנו חי. מכאן ואילך העניינים מסתבכים.

תעשיין מיליארדר טוען שבידיו ראיות כי האסון שבו הושמדה נושאת מטוסים לא נגרם ממטר מטאורים אלא מהתקפת חייזרים והוא מאיים לפרסם את הראיות. קרטר נשלחת לשכנע אותו לחזור בו.

קלארק ולקסה נתקלות באויב חדש. בלאמי ולינקולן משתפים פעולה כדי לפרוץ ל-'מאונט ות'ר' ואינדרה מציעה לאוקטביה הצעה מפתה.

פעולותיו של פין גורמות להתפרעות, ואבי והאחרים מתחבטים אם להעמיד אותו למשפט או להסגירו לידי האדמנים.

אבי מתכננת לנקוט צעד משמעותי כדי להציל את אנשיה ממתקפה של האדמנים. בינתיים, בלאמי ואוקטביה משתפים את קלארק בסוד מטלטל.

רייבן מבינה ש-'מאונט וות'ר' גורם להפרעות תקשורת. העניינים מתלהטים בין קלארק ופין ובוגדים מקיפים את הנשיא וולאס.

לאחר שנבגדה, נוטלת קלארק את העניינים לידיה. בלאמי, פין ומרפי ממהרים להציל זר והמתח בין רייבן לבין ויק גובר.

קיין מוביל משימת שלום עם האדמנים. ג'ספר משתתף בניסוי מסוכן והנשיא דנטה וולאס משחרר אזהרה.

קלארק חוברת לבת ברית בלתי צפויה לאחר גילוי נורא על אודות המחלקה הרפואית של 'מאונט ות'ר'. אבי מודה בפשע.

קלארק החשדנית מתעמתת עם הנשיא דנטה וולאס ומבקשת תשובות. קיין חוקר אחד מהמאה ואבי מבצעת ניתוח חירום.

סם ודין חוקרים מקרה בו הרגליים והידיים של כל הקורבנות נותקו, וכל אחד גם היה בעל סמל מוזר. בעוד סם חוקר באוניברסיטה המקומית, דין הולך למקום האהוב עליו- הבר בעיר….

ברי והצוות נתקלים בבת ברית מפתיעה, שיכולותיה המוזיקליות נוטות להפיל אנשים מהרגליים. רלף בוחן מחדש את סדרי העדיפות שלו.