המתקפה של סקוואלו משביתה את ג'ורנו, ונרנצ'ה משתמש ביכולת המכ"ם של הסטנד שלו – ליל בומר – כדי למצוא ולהשמיד את האיום שמרחף מעל ראשם.

חברי הצוות של בוצ'רטי נחשבים כעת לבוגדים בעיני ארגון "פסיונה". עליהם לתכנן את הצעד הבא שלהם – אבל לא יהיה קל להתחמק מהבוס.

הקרב של יוג'י ונוברה נגד רחמי ציור המוות קצ'יזו ואסו מגיעים לסיומה! עם זאת, אפילו בניצחון יש מחיר להרג, דבר שתלמידי ג'וג'וטסו מעולם לא שקלו קודם לכן. בינתיים, צ'וסו, גטו…

לאחר שניתח את מבחר הכישורים של הנאמי עם האינטלקט המוצהר שלו, טודו משתמש בטכניקת הדיסאוריינטציה שלו כדי לתקוף יחד עם יוג'י.

עם תחילת אירוע החליפין בין בתי הספר בג'וג'וטסו בטוקיו וקיוטו, גוג'ו מארגן ליוג'י הופעת פתע.

תוך התעלמות מהאזהרה של ננאמי, יוג'י ממהר לבית הספר ומנסה לדבר בהיגיון עם ג'ונפיי, אבל מאהיטו מפריע במהרה. יוג'י פונה לסוקונה בבקשת עזרה.

יוג'י וננאמי מתאמים את ההתקפות שלהם על מאהיטו על מנת להתיש אותו. אבל כשהרוח המקוללת מתקרבת למוות, היא מוצאת בתוכה כוח חדש.

ג'ונפיי מקבל עצה מפתיעה ממאהיטו. מאוחר יותר, איג'יצ'י ויוג'י עוקבים אחר ג'ונפיי ומגבשים תוכנית ליצירת מפגש מקרי איתו.

כשהוא עצבני מכיוון שהוא צריך לעבוד שעות נוספות, ננאמי מראה למאהיטו את הפוטנציאל האמיתי של הכישוף שלו. בינתיים, יוג'י וג'ונפיי מתחברים על סרטים.

תלמיד התיכון ג'ונפיי יושינו מוצא את הבריונים שלו מתים בצורה מחרידה באולם קולנוע. המכשף קנטו ננאמי ויוג'י חוקרים את זירת הפשע.

בעוד קוגיסאקי ופושיגורו מתאמנים לקראת אירוע ההחלפה, שני תלמידים מבית הספר ג'וג'וטסו קיוטו מגיעים לטוקיו ומנהלים איתם מאבק.

אקי נדקר ע"י קובני בזמן שהוא מגן על דנג'י. כשהוא רואה את זה, דנג'י קופץ לתוך "שד האינסוף" ומתחיל לתקוף אותו, אך לא מצליח להרוג את "שד האינסוף" כשכוח המסור…

דנג'י מגשים סוף סוף את חלומו לגעת בשדייה של פאוור. כשדנג'י מבין שלרדוף אחר החלום היה יותר מהנה מהשגתו, מקימה מציעה חלום חדש. בתנאי שיהרוג את אקדח השטן.