ג'רי וסט מתייסר לקראת פתיחת העונה. ד"ר באס נפגש עם שאר בעלי הקבוצות ומתעמת עם רד אורבך, מנהל הסלטיקס. מג'יק נהנה מפירות התהילה בעיירת הולדתו, אבל אמו והבחורה שהוא אוהב…

כשסופת שלגים פוקדת את סיאטל, טרוויס נדרש לקבל החלטה קשה וחברי הצוות נאלצים להתמודד עם האמת שלהם. בד בבד יש לבן חשדות גוברים בנוגע לעמית.

גופתו של מיליונר תימהוני שמתבודד כבר 30 שנה נמצאת מחוץ לביתו עם הכסף שזייף מוזלי. הצוות חוקר מה גרם לו לצאת מהבידוד שלו. אדם מקבל הזדמנות לחפש אחר גבריאל.

הצוות חוקר את מותו של איש אבטחה במהלך הופעת ראפ, אולם לא זוכה לשיתוף פעולה מצד הראפר שהופיע בזמן הרצח. במהלך עבודה בחדר המתים, אחת הגופות מתעוררת ומפתיעה את אלכס.

לאחר היעלמותו הדרמטית של קאסל ביום חתונתו עם קייט, ולאחר הזעזוע ממראה מכוניתו השרופה, קייט נחושה לעלות על עקבותיו של אהובה. במהלך חיפושיה אחריו, יעלו פרטים מסתוריים מהרקע של קאסל.

הצוות מתערב כדי למנוע מהומת גזע אפשרית כאשר סדרת רציחות בפרבר בניו יורק של לבנים ברובו, נראות כפשעי שנאה.