סארו מנסה לשכנע את סו'קאל לרדת מתוכנית ההולוגרמה שנידונה לכישלון, ומייקל ובוק מתעמתים בקרב המכריע נגד אוסיירה ושרשרת האזמרגד.

אוסיירה משתלטת על "דיסקברי" ומוצאת את מטה הפדרציה, אבל טוענת שפניה לשלום. מייקל נאבקת להחזיר את הספינה לשליטת הצוות.

אות נוסף מושך את הדיסקברי אל הירח הקלינגוני בורת', ומשאב יקר שמתגלה שם מעניק לפייק הצצה מטלטלת לעתידו.

מהומה בעולם הבית הקלינגוני מצריכה את התערבותו של מסדר חשאי של צי הכוכבים, וברנהם מארחת קרובת משפחה בניסיון לקבל תשובות.

לורקה מתעלם מפקודה ישירה ושולח את ברנהם וטיילר להסתנן לספינה קלינגונית כדי לפרוץ את מכשיר ההסוואה שלהם.

מייקל, אש וסארו חוקרים כוכב עם תכונות תקשורת יחודיות. לורקה נכנס לקרב, והאדמירלית קורנוול מנסה להימלט.

סארק נפצע בניסיון התנקשות, ומייקל נעזרת בחיבור המיוחד שלה אליו כדי לאתר אותו. לורקה מתמודד עם ביקור לא צפוי.

ווק מתמודד עם אתגר גדול בנסיונו להבין את תוכניתו של ט'קובמה, ומייקל מוצאת פתרון אפשרי לקשיי ההגעה של החללית.

הספינה מותקפת, וברנהם נמלטת מתא המעצר. היא מצטרפת לקפטן בתוכנית נועזת לסיים את הקרב שהולך ומסלים עד לכדי מלחמה.

ניק מוצא יצור שלא מצליח לחזור לצורתו האנושית ושומע על תרופה שמדכאת את צד היצור, אבל שתופעות הלוואי שלה מחרידות.

הצוות יוצא לעצור התפרצות של נגיף, בזמן חקירת רצח של עיתונאית שגופתה נמצאה נגועה במתקן לחומרים מסוכנים. כאשר הוירוס האלים תוקף את אחד מחברי הצוות, הסיכוי היחיד שלהם להצילו הוא…

התאומים פוגשים את ג'רלאמארל ומגלים סוף סוף את האמת.

אלכס מואשמת ברציחתו של פדופיל. המצב מחמיר כששרידי דנ"א שלה נמצאים ברחבי השכונה בה בוצע הפשע. הצוות חייב למצוא את הרוצח האמיתי על מנת להוכיח את חפותה.

צוות החוקרים נקרא לחקור כאשר מטוס מתרסק ממש ברצועת וגאס. בנוסף, הופעתו של מושא אהבתה לשעבר של שרה גורמת למתח ביחסיה ממרחק רחוק עם גריסום. דונה הופ מבקרת ומספרת לגרג…

במהלך חקירת רצח של כבאי, ג'יין כמעט טובע ומאבד את זיכרונו, מה שמחזיר אותו לימיו כנוכל.

קאסל ובקט יוצאים למרדף אחר המטרה הבאה שלהם – איש שנטל את החוק לידיו, אשר מסתובב ברחבי ניו-יורק עטוי מסכה ולבוש בגרביונים…

אשתו של לוחם ביחידת "אריות הים" נרצחת וצוות אן-סי-איי-אס מגלה שהיא הייתה פסיכולוגית פלילית, שביקרה לאחרונה רוצח סדרתי בכלא כדי להתייעץ עמו בקשר למטופל אחר.

האחיות שובתות וג'ורג', שמסרב לשבור שביתה, מצטרף אליהן. המתמחים פוגשים במחליפתה של ד"ר ביילי – שהיא ההפך הגמור ממנה. איזי מטפלת במקרה מסובך עם אדיסון, ומרדית' מחייה אישה מבוגרת שמעדיפה…