במסגרת מפגשים שעורכים חברי הצוות עם אזרחים מן השורה, טובי ומנדי נפגשים עם מורה מאוהיו ועם שני פוליטיקאים מקומיים לדיון בשינוי החוקים המפלים הקשורים בתקציב הפדראלי.

ויל ודיאן פונים לבית המשפט בבקשה להארכה כדי שיוכלו לשלם את החוב של המשרד. לואיס קנינג, בתור הנושה, מנסה לפגוע במאמציהם. אלישה מקבלת הצעה להפוך לשותפה במשרד אך מגלה שההצעה…

שוטר מושחת נטפל אל זאק ומסבך אותו בצרה. אלישה נחלצת לעזרתו ונאלצת לשתף גם את פיטר. בינתיים המשרד שוקע בקשיים כלכליים. ויל ודיאן מתלבטים כיצד להתמודד איתם.

בית החולים עומד להיסגר, וכל המטופלים והרופאים מועברים לבתי חולים אחרים. בדיוק כשניק וקונרד מתכוונים לבשר להוריהם את הבשורה המשמחת, נוחתת עליהם טרגדיה שעלולה לשנות את כל המצב.

לקוח חדש של וויל, איש עסקים הומו, נדלק על ג'ק ומבקש מוויל שישדך ביניהם. בינתיים גרייס נאלצת לנסוע לבקתה של ליאו בוורמונט כי התפוצץ שם צינור, ומגייסת את קארן להצטרף…

המשפט נגד איליי גולד נפתח, והתביעה מתעקשת לזמן את מריסה להעיד נגדו. ליז ורשארד נפגשים בביתו של רשארד כדי להעמיק את היכרותם. קורט חוזר הביתה ומגלה שדיאן עוברת טיפולים.

סאם מרגיש מוחנף כשדיאן בוחרת בו להיות נושא עבודת הסיכום שלה אודות "תופעת הדון ז'ואן", אך מרגיש לא בנוח, כשהפרופסור שלה וחבריה לכיתה מגיעים לבר כדי ללמוד על אופיו מקרוב.

חבר של סאם יוצא מן הארון וכותב על כך ספר. סאם מארגן מסיבה לרגל פרסום הספר, מבלי לדעת מה כתוב בו. יושבי המקום מפחדים מהתדמית שתדבק למקום. תפקיד אורח: אלן…

השלטון הגרמני חוקר את אוליביה בניסיון לאתר את מר ג'ונס. בינתיים, הצוות חוקר סדרה של אירועים מוזרים שבהם פתחי הפנים של הקורבנות נסגרים, ומשאירים אותם כגופות חסרי פנים.

טפיל שהונדס גנטית נצמד באופן מיסתורי לליבו של סוכן אף-בי-איי. הסוכנת דאנהם ממהרת לגרמניה כדי לפגוש אסיר בעל מידע על האיום שאיתו הם מתמודדים.

שרלוק נותן לווטסון לחקור היעלמות של אישה שעזבה את בעלה ומאז לא שמעו ממנה. במקביל, שרלוק חוקר מי דחף אישה מול הרכבת התחתית. החברים של ווטסון דואגים לה ועורכים לה…

אישה שנקברה בחיים חופרת את דרכה מחוץ לקבר, והדבר היחיד שהיא זוכרת הוא שיש פצצה על ספינת חיל הים. הצוות מנסה לעזור לאלמונית להיזכר בזהותה, ומגלה שהדברים אינם תמיד כפי…