החגים מתקרבים, ואריקה רוצה שמיוריאל תחווה את רוח חג המולד, מה שמקומם עליה את בוורלי שרוצה לשמור על טהרת החנוכה. אדם זוכה להפתעה לא נעימה.

אדם נוסע לבקר את דייב קים בניו-יורק, אך מגלה שיש לו חברים ותחומי עניין חדשים ושונים משלו. ג'ף מתוסכל ממידת המעורבות הגבוהה של בוורלי בטיפול במיוריאל התינוקת.

לבני המשפחה יש תחושות מעורבות בשאלה אם הם רוצים לגלות את מין התינוק של אריקה וג'ף. אדם דואג לשלומה של בוורלי כשהוא יעזוב למכללה.

פרק סיום העונה. אדם חושש מכך שבוורלי תהיה בודדה אחרי טקס סיום התיכון שלו, ומגייס את בארי לעזור לו להסיח את דעתה מכך. אריקה מקבלת הזדמנות להופיע כזמרת.

כשסיום התיכון של אדם מתקרב, בוורלי מתלבטת אם להמשיך כפקחית הקוויקרים של "ויליאם פן". אריקה מנסה להתחמק מהמסורת עתיקת היומין של משפחת שוורץ של ארוחת ערב משותפת בכל יום ראשון.

המאמן מלור נפצע ושיעורי החנ"ג מתבטלים עד סוף השנה, אבל בוורלי לא מוכנה לכך, ומחליטה להחליף אותו, לחרדתו של אדם. ג'ף ובארי מתחרים על התלמדות אצל רופא מפורסם, ושניהם יעשו…

דייב קים מפתיע את אדם ומודיע לו שנרשם לאוניברסיטת ניו-יורק. אדם נרגש, אבל בארי ואריקה משכנעים אותו לא להיות שותף של דייב במעונות, ודייב נעלב. בוורלי חושדת שג'יין ביילס מנסה…

בארי מודאג מזה שג'יי-טי-פי מתבגרים, אז הוא מחליט להקים להקת בנים בעזרת מנג'ר נוכל. אדם שומר על הדירה של אריקה במרכז העיר ונבהל ממה שהוא חווה שם.

יום לפני יום האהבה, המצב בין אדם לברייה בכי רע, ומובן שבוורלי לא תורמת לשיפור העניינים. בארי נחרד מגילויי החיבה המופרזים בין ג'ף לג'ואן, ואז מבין שאולי הבעיה היא דווקא…

בוורלי נחרדת לגלות שמייק ופראן נפרדים ועושה ככל יכולתה כדי לאחד ביניהם, וכמובן שהיא רק מחמירה את המצב. בארי מבקש מאדם לצלם גרסה משלו לג'יימס בונד.

בוורלי מגלה שהאימהות של ספורטאי ביה"ס זוכות בכבוד מיוחד, ומחליטה שגם לאימהות של התלמידים הלא-ספורטיביים מגיע כזה כבוד. אריקה מגלה שאף אחת מהחברות שלה לא יכולה לעזור לה לתכנן את…

המנהל בול מטיל על אדם לצלם את המשחק האחרון של נבחרת הפוטבול של המחזור, אבל הוא משתעמם ומפספס את הרגע הכי חשוב בהיסטוריה של התיכון וכולם שונאים אותו. בוורלי נחושה…

אדם נחרד לגלות שלא רק שהוא לא התקבל לאוניברסיטת ניו יורק וברייה כן התקבלה, אלא שאפילו אמו התקבלה אליה כדי להתלוות אליו. אריקה מגלה שאבא של ג'ף שונא אותה בגלל…

בעודו מגייס כספים במכללה לטובת יום כדור הארץ, הוא דואג לגייס לעצמו דברים גם במישור הפרטי. בוורלי מנסה לשדך מישהי לביל, אך העניינים משתבשים.

אויבו המושבע של מורי חוזר לעיר ומציע לו הצעה מפתיעה. אדם מנסה לשכנע את אריקה לעזור לו לסיים מחזמר שהם כתבו לפני כמה שנים כדי להעלות אותו בבית הספר.

אדם מלוהק לתפקיד הראשי בהצגת ביה"ס והוא מאושר ומציע לבריה להיבחן לתפקיד הנשי הראשי ולהפתעתו מתברר שהיא הרבה יותר מוכשרת ממנו. בוורלי לא מצליחה לעכל את הבשורה המרה ומשגעת את…

בריה טוענת שאדם מפונק, ולכן הוא מחליט לצאת לעבוד ולהוכיח לה שהיא טועה. ג'ף ואריקה מתחרים מול בארי וג'ואן בשאלה מי הזוג המוצלח יותר. פרק שמוקדש לזכר ג'ורג' סיגל, "סבא",…

לבוורלי נמאס מהאופי הוותרני של אדם, ובעזרת אריקה ובארי היא עושה ממנו גרסה אכזרית שלה. מורי מגלה שוויק לא חולק איתו את צרותיו ומחליט להיות חבר טוב יותר.

בוורלי משתגעת מזה שאדם עומד לסיים ללמוד והיא כבר לא תהיה מעורבת בביה"ס, אז בול נותן לה תפקיד ייצוגי והיא לוקחת אותו קצת יותר ברצינות. מורי משתגע מהשותף שלו, מלך…

אדם צופה בסרטו של ספייק לי "עשה את הדבר הנכון" ומגלה לתדהמתו שיש בעולם גזענות ואמא שלו גוננה עליו מפניה, אז הוא נחוש לעשות משהו בנושא. ג'ף מגלה שהחוש המוסרי…

בוורלי מזדעזעת לגלות שאמא של ברייה גרושה, ועושה הכול כדי שאדם ייפרד מברייה כי היא בטוחה שברייה תתגרש מאדם. בארי מגלה שלכל חברי הג'יי-טי-פי יש חברות והוא נשאר לבד, ועושה…

אדם מתחיל ללמוד ב-י"ב ומנסה לקרב בין החברים החנונים שלו לחברים המגניבים שלו. בוורלי מפנקת את בארי ואריקה לפני שהם ייסעו לקולג' והמצב יוצא מכלל שליטה.

אדם ובת זוגו מחליטים לצאת לנשף יחד, אך כאשר אדם חושש שהוא לא יהיה מלך הנשף – בוורלי נכנסת לפעולה. בארי מלמד את אריקה כיצד למלא את עצמה בחמלה ואכפתיות…

אויבו המושבע של מורי חוזר לעיר ומציע לו הצעה מפתיעה. אדם מנסה לשכנע את אריקה לעזור לו לסיים מחזמר שהם כתבו לפני כמה שנים כדי להעלות אותו בבית הספר.

בוורלי ואדם מתקרבים כשהיא קונה לו אופניים בדיוק כמו אלו מ-"ההרפתקה הגדולה של פי ווי". בארי ואריקה הופכים את חנות הרהיטים של מאריי למקום מפגש אחרי שעות הלימודים עבור הסטודנטים…

מסיבה גדולה מתוכננת בביתו של דייב קים, ופאפס מחליט לשדרג את אדם לקראת האירוע הנוצץ. ספר הבישול של בוורלי הפך אותה ל-"מפורסמת", מה שגורם לה לצאת משליטה.

אדם מטיל ספק במתווה הקריירה שלו כאשר "האדם האחר" מזהיר אותו שלשחק אותה בגדול בהוליווד זה לא דבר קל. ג'ף הופך למנהל הבית.

בוורלי מגלה שמאריי צעיר בשנה ממה שהיה ידוע לה כשהם הכירו, והיא מתכננת לו מסיבת יום הולדת. המאמן מלור מנסה להכין את אדם למבחנים.

בתקווה להתעלות על משפחת קרמפ בעניין הברכה המשפחתית לחגים, בוורלי קובעת לגולדברגים יום צילום בסטודיו מקצועי. בינתיים, מלחמת מתיחות בין בארי לג'יי-טי-פי יוצאת משליטה.

מנהל של הוצאה לאור מתעניין בספר הבישול של בוורלי ונותן לה 48 שעות לשכתב אותו. היא מגייסת את אדם לעזרתה. בארי ואריקה לא מפסיקים לריב וממנים את ג'ף לבורר שלהם…

אריקה מתכננת לעבוד על בוורלי, ולהגיד לה שסופ"ש הורים וסטודנטים שעתיד להתקיים בקולג' יתוזמן מחדש. אדם מצטרף להפקה של "רומיאו וג'וליה" בבית הספר.

בארי מחליט להתקבל מהר לאחווה, אבל ציפיות לחוד ומציאות לחוד. בוורלי ומורי מרגישים שהקן המשפחתי מתחיל להתרוקן, מה שאומר יותר תחביבים ופעילויות עבור בוורלי ורביצה מול הטלוויזיה למורי.

ששירות משלוחי המזון מקרטע, התחרות על הצ'יזסטייק בין מאריי לג'ף מתחילה כשקומץ לקוחות לא מועילים לשניהם יותר מדי.

אדם זוכה להפתעה רומנטית מן העבר. בארי ואריקה מגיעים לרגע המיוחל ויוצאים לקולג', אך זוכים להפתעה לא ממש נעימה בקמפוס.

בפרק סיום העונה, למרות שבארי לא השלים את שירותו לקהילה, אדם חובר אליו לתחרות הברייקדאנס. המדדים של ג'ף לא מבשרים טובות, אז אריקה מקבלת החלטה בוגרת. בינתיים, בוגרי התיכון זוכיל…

לאחר שאדם מחליט לראות סרט במקום לבלות את יום האם עם בוורלי, הוא מרגיש שהוא חייב לפצות אותה. לבארי נמאס מתסמונת ילד הסנדוויץ', והוא מחליט להילחם באריקה ועל זהות הקולג'…

מהרגע שעזבה את הקולג', אריקה מכורה לשעשועונים ומחליטה לנסות את מזלה. בינתיים, בארי מתאהב ומגלה שכנראה שהוא לא התגבר עדיין על רגשותיו ללייני.