קלמונט מנסה לפענח את שינוי הצורה המסתורי של גרנינג'ה. גיבורינו פוגשים שוב את אלאן. אש ואלאן מחליטים לערוך קרב שוב.

צוות פלייר המרושע ממשיך במבצעו. שלישיית צוות רוקט מנסה לעצור אותם.

אש עורך קרב נגד סוייר. במהלך הקרב, גרנינג'ה שוב עובר את שינוי הצורה המסתורי שלו. בחור בשם אלאן צפה בקרב ומציע לאש להלחם בו.

יורי עוזר לאניה ללמוד למבחני האמצע שלה ולויד פורץ לכספות של אקדמיית עדן כדי לשנות את תשובות המבחן שלה, אך נתקל במרגל חובב שקורא לעצמו "הנץ החמה".

אניה וכיתתה משתתפים בשיעור מלאכה והיא מצוותת לקבוצה של דמיאן, סילביה עוברת עוד יום עבודה רגיל בו היא פוגשת את לויד ומקור כוחו הסודי של יורי נחשף.

יור חוזרת הביתה מאוחר מדי לילה כשידיה מכוסות בחתכים ופרנקי מבקש מלויד לפגוש אותו בנסיבות מסתוריות ודחופות – שני סיפורים על הרפתקאות בחיפוש אחר האושר בברלין.

אניה פוגשת כלב מסתורי שיכול לראות את העתיד – עתיד בו לויד מחוסר הכרה וקבור מתחת לשרידי בניין שהופצץ. כדי למנוע זאת, אניה והכלב עושים דרכם לזירת האירוע!

כדי להוכיח ליורי שהם אכן זוג נשוי, לויד ויור אמורים להתנשק. לויד מוכן לעשות זאת מיד למען מבצע סטריקס, אך יור לא יכולה לעשות זאת בצורה מפוכחת.

אחיה של יור – יורי, עובד במשטרה החשאית וצד מרגלים, אך שומר על כך בסוד. הוא מופיע בבית הפורג'רים, המלא בסודות, ועומד מולם פנים אל פנים.

אניה ננזפת לאחר שפגעה בדמיאן דזמונד. למרבה הצער, זה גורם לה להתבלט מהסיבות הלא נכונות בכיתה, אך כשהיא מתיידדת עם בקי, בית הספר הופך להיות קצת יותר מהנה.

לעובדת המדינה הרווקה יור בריאר יש זהות סודית: היא מתנקשת בשם נסיכת הקוצים, אלא שהמשטרה החשאית חושדת בנשים רווקות. במקביל, לויד מחפש מישהי שתהיה אימא לאניה.