להקת "כיוונים חדשים" חוזרת לשנת 2009 ולחבריה המקוריים כדי לגלות מדוע הם נרשמו למקהלה מלכתחילה.

המאמנת סילבסטר מנסה לחבל בטיול של "כיוונים חדשים" לניו יורק. הלהקה שרה בלוויה. פין מבשר בשורה רעה לקווין.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

וויל מציב לתלמידים אתגר: תחרות "מאש-אפ", הבנים נגד הבנות. בינתיים, טרי מתחילה לעבוד כאחות בבית הספר ומחלקת כדורים כמו ממתקים.

וויל מקים את "א-קפה-לה", להקת בנים בסגנון א-קפלה, אבל הוא עסוק יותר בשיפור הביטחון-העצמי שלו מאשר בטיפוח המקהלה.

המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.

צ'ו וסאמר מסתירים את מערכת היחסים שלהם, בעוד פטריק ג'יין וצוות הסי-בי-איי מחפשים אחר רוצחו של מורה פופולרי לאנגלית, ואילו ריגסבי מתכונן להפוך לאב…