סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

בניסיון לגייס עוד כמה חברים, פין מאתר את סאם אוואנס, חבר הצוות לשעבר, ומשכנע אותו לחזור למקהלה.

התלמידים מתכוננים לבצע את המחזמר הבית-ספרי "סיפור הפרברים", וארטי מביים את המופע. פין נפגש עם מגייס שחקנים.

כשראסטי ורוז פילסברי מבקרים את אמה, אנחנו מתחילים להבין את כמה סבוכות הבעיות שלה. מייק צ'אנג מקבל ציונים גרועים.

ג'ימי מקבל הצעה מעניינת מהווארד, קים מחפשת פתרון לבעיה עם אקר, גאס מקריב קורבן גדול כדי להרוויח בטווח הארוך ומייק מנסה ליישר את ההדורים עם משפחתו.

צוות עקרב צריך להציל נשיא מזרח אירופאי שהורעל בעת פגישת פסגה חשאית בארה"ב, שנועדה למנוע פריצת מלחמת עולם שלישית.

שון נזכר בעברו כדי לעזור לנער בעל לקות אינטלקטואלית להתמודד עם הפרידה מאמו. קלייר נקלעת לעימות בין נערה ששברה את המפרקת בטיפוס הרים לבין הוריה המגוננים.