בעוד התקפות הערפדים על בני האדם הולכות ומתגברות, רשות הערפדים מנסה לחזר אחרי דעת הקהל הציבורית. ג'ייסון מוצא מגילה מסתורית. אלייז'ה, השריף החדש של אזור 5, דוחק בפאם וטרה לציית…

בעוד רשות הערפדים ממשיכה בתכניתה של לילית, אריק מתכנן את הבריחה שלו. דמות מהעבר נותנת לסוקי רמז לגבי הרצח של הוריה. בינתיים, אנדי וג'ייסון מחפשים רמזים בנוגע לזהותם של האנשים…

שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

קתרין ושרה מתמודדות עם מותו של מי שנראה בהתחלה טרנסווסטיט ושגופתו תקועה בטריז לצמיג מכונית. מאוחר יותר, במהלך האוטופסיה, הם מגלים שהאיפור ששם הוא למעשה צבע פנים ושהקורבן הוא ליצן….

חקירת מותו של גולש מפגישה מחדש בין ליסבון לבין ארוסה לשעבר. צ'ו מתחיל לשקול מחדש את מערכת היחסים שלו עם סאמר.