קני מבקר אצל מוכר החולדות במנוסתו והצוות מבין שמצבו הנפשי מידרדר. בת זוגה של עיינה שוב מתאכזבת מתפקודה כאמא. אשתו של טדי סילאס פונה לחוקרת פרטית.

פרויקט בניית הקזינו הראשון בניו יורק מתעכב בגלל דייר שלא מוכן להתפנות מדירתו. מותו הפתאומי נראה כתאונה, אבל אליוט מתעקש שהוא נרצח.

פרק סיום העונה. פרנק מגלה שאליוט הוא סוכן סמוי, והאחווה מתכוונת לחסל אותו. פרסטון וב נעלם והצוות מחפש אותו, וגם נובה. בל פושטת על משרדו של קילברייד, ודניס לא סולחת…

וב נשדד ושולח את אליוט ואת דונלי להחזיר את הכסף שלו ממלבין הכספים הכי גדול בעולם התחתון. מתברר שזה לא קל כל כך. בל מספרת לדניס את האמת על קילברייד.

עוזר התובע המחוזי החדש לוחץ על אליוט להשיג ראיות, והוא מזהה הזדמנות כשהוא מגלה שסנטוס מתכנן שוד בלי לשתף את דונלי. אליוט מנסה לגלות את האמת על אביו. וב רוצה…

אליוט מושעה מהמשטרה באופן פומבי, אך למעשה פועל כסוכן סמוי. נובה זוכה לקידום משמעותי במרסי קילרז.

האקר אגדי משוחרר בפריצה לרשת מחשבים של כלא, והמצוד אחריו מופקד בידי ג'ט. כשמתברר שזה לא כזה פשוט, היא נאלצת להעזר במכר מעברה, והאף-בי-איי מנחית עליה סיוע רצוי עוד פחות.

חברי הצוות מגלים שאלבי וקוסטה שרדו בפיצוץ ויוצאים אחריהם למרדף במנהרה סודית. פלוטורה מעמידה פנים שהיא מסייעת למשטרה.

טדי גרסיה, המתמודד לתפקיד מושל ניו יורק, יוצא נגד ג'ון קוסטה. אליוט נבהל כשמופיע לפתע בחור שטוען שהוא בנו של אדי וגנר.

אלבי מבקש מאליוט להעלים גופה בלי לספר לאיש. גילוי זהות הנרצח מוביל את הצוות לתגלית מאוד מפתיעה. ג'ט יוצאת לתחרות האקרים כדי לזהות את מי שיצר את אפליקציית ההודעות המוצפנות…

האלבנים יוצאים למלחמה נגד האיטלקים והיא גובה קורבנות שגורמים לאליוט לייסורי מצפון, אבל מבססים את מעמדו בארגון קוסטה. כשאמו החולה מופיעה לפתע, הוא מגלה שהוא לא הסמוי היחיד.

אליוט מסתנן למאפיה האלבנית ונעצר בפשיטת סמים. כשהעניינים מסתבכים, הוא מנסה לברר בעזרת הצוות מי עמד מאחורי הפשיטה. בל נאלץ לשתף פעולה עם יריב ותיק.

סילבנו יוצא לפגישה עם ויטלי, אבל משום מה אייזיק לא שם, ואז מתברר שגם ג'ינה נעלמה, אבל בל מתעקשת להמשיך במשימה, גם ללא תגבורת, לאחר שמפקד צוות הימ"מ צופה במסיבת…

אנג'לה מסכימה לשתף פעולה עם המשטרה, ונותנת להם רמז ששולח אותם למבצע עוקץ בינ"ל כנגד ויטלי, בעזרת סייען של אליוט מאיטליה. דיינה מעסיקה צוות אבטחה חדש, והם מוצאים את מכשיר…

ג'ינה נקלעת במקרה לטבח שוויטלי מבצע בזיפני קסם סגול, שמוביל את הצוות לרצף מקרים זהים. אחיין של דניס נופל קורבן להתעללות משטרתית וזה מציב את בל במצב לא נעים. החבלנים…

מכשיר הציתות במשרדו של ויטלי שולח את הצוות לעיירה קטנה בווירג'יניה, שבה מקים ויטלי חוות שרתים. אנג'לה אומרת לסטייבלר שדיינה מתכוונת לתרום את החיסונים הגנובים. ג'ינה מנסה להתקרב למשפחת ויטלי.

במכונה של פינץ' עולים 4 מספרים של 4 מבוקשים שונים, שלכאורה אין ביניהם קשר. לאחר ששניים מהם נרצחים, מתברר שבזזו מכונית של צעיר שנרצח. קרטר מושעית מעבודה בשטח בגלל ניסיון…

דני נתקל בבלשית לשעבר המנסה לכפר על טעות שהיא והשותף שלה ביצעו ושבעקבותיה אישה נשלחה לכלא בגין רצח. פרנק מתמודד עם מפקד המסרב לפרוש למרות גילו המתקדם.