ג'ונסון חוקרת מקרה שנראה כמו רצח שנאה נגד הומוסקסואלים, אך כשהיא מעמיקה לחקור, מתברר שלאדם קרוב יותר היו מניעים נסתרים. כמו כן היא מגלה שהחתול שלה הוא בעצם חתולה בהריון.

פראבש מתקשה להתמודד עם אמו שמגיעה בהפתעה לביקור. קונרד ופראבש מטפלים בנערה צעירה עם תסמינים לא ברורים. בל מתמודד עם מעריצה וצריך לקבל החלטה חשובה לגבי הקריירה שלו.

ד"ר קיין מנסה לחלץ מישהי מזירת תאונת דרכים ונפגע מרכב חולף. הרופאים נאלצים להניח לרגשותיהם כלפיו ולנסות להציל את חייו. בל מגלה את האמת המרה על עתיד בית החולים.

מנותח הגב של קיין חוזר לבית החולים עקב סיבוכים, ומינה ואוסטין חלוקים בדעתם כיצד להתמודד עם המצב. קונרד ודבון מטפלים בחברת קונגרס, ונדמה לקונרד שהיא מסתירה ממנו משהו שעלול לסכן…

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

ההתגשמויות ממנות את ליאו להגן על החוזה קירה, שיכולה לסייע להם לחסל את השדים. דריל ופיבי ממשיכים לברר על הסוכן ברודי ודריל מגלה שהוא קשור להיעלמותה של שרידן. ליאו מגלה…

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

ליאו מגלה לפייפר שהוא התגשמות, למרות ההתנגדות של שאר ההתגשמויות, שסבורות שפייפר צריכה לגלות בעצמה. בינתיים, פיבי ופייג' מבקשות עזרה מהסוכן ברודי, מה שמוביל לתגובה הרסנית.

שדון נרצח בספריית בית הספר לכשפים, ופייג' קוראת לקייל שיעזור לפתור את התעלומה. אחרי שפייג' וקייל נבלעים באחד הספרים שבספרייה, האחיות ווייאט מנסים לעזור להם לצאת מהספר בחיים.

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם…

בניסיון לעצור שד במסעו הרצחני נגד קרוביו האנושיים, פייג' מטילה כישוף שמבטל בטעות את המוות בעולם. מלאך המוות מתעצבן על האחיות, דורש מהן לתקן את המעוות וממנה את פייפר לתפקיד…

זריחה של ירח כחול גורמת לבעיות מיד אחרי שהבכירים ממנים מאיר לבן חדש לאחיות, כיוון שהם חושדים בליאו. פיבי ולסלי מתוודים על אהבתם זה לזה והסוכן ברודי מזהיר את פייג'…

בניסיון למצוא מכשפות נעדרות פייג' פוגשת בקפטן ג'ק בלאק קאטינג, פיראט ידוע לשמצה מהמאה ה-18, שמחפש אחר מעיין הנעורים כדי להסיר קללה שרובצת על ראשו. אלא שהקללה הופכת במהרה לבעיה…

הצוות נחשף לעולם התחרותי של משחקי המחשב, כשגולש סקייטבורד שעבד בפיתוח משחקים, נמצא מת ועליו ציוד מחשב מתקדם. הצוות מתמודד עם עולמם של המתכנתים כדי למצוא את הרוצח.

כאשר ארבעה בני משפחה נרצחים באכזריות בבית פרברי, חוץ משתי הבנות שהן הניצולות היחידות, משמרת הלילה מוזעקת. בהתחלה, גריסום וצוותו חושדים ברצח של כת מוזרה, אך הראיות מספרות אפילו סיפור…

בפרק סיום העונה, חברי הצוות עלו על זהותו של הרוצח הסדרתי, שמכין להם מלכודת אחרונה משלו.

בעודם רודפים אחרי הרוצח מנמל אל נמל, מגיע אל חברי הצוות מידע לפיו ייתכן והוא הסתנן אל שטחי הצי.

הצוות חוקר סדרת רציחות אשר הותירה את הקורבנות בלתי ניתנים לזיהוי. בנוסף, חברי הצוות מקבלים בברכה סוכנת חדשה, קייט קאלאהאן, אל חבורת היחידה לניתוח התנהגות והיא מסייעת להם במאמציהם בפתירת…