נוסעי המחלקה הראשונה מתעמתים עם מלאני לגבי זהותו של מנהל הרכבת. לייטון ובעלי בריתו מתכננים ניסיון נועז לצעוד אל הקטר.

מלאני חוששת שהסוד הנורא יתגלה ויוצאת לחפש את לייטון. ג'וזי מנסה להגיע למיילס, ורות נקלעת למפגש לא צפוי.

משפט של חשוד ברצח מוביל לתגליות מפתיעות. טיל חוגגת מאורע חשוב. ג'וזי חומקת החוצה כדי לחפש את לייטון.

אחרי פשע נוסף, המצוד אחר חשודים עולה מדרגה. לייטון ומלאני מגיעים לקדמת הרכבת כדי לתחקר את הנוסעים. המזדנבים מחפשים מידע חדש על לייטון.

לייטון מתעקש לדבר עם ניקי וחוקר את עברו של שון. מלאני ורוש שומעים על הסם קרונול. הסחת דעת מתוכננת כדי להרגיע את הנוסעים המבוהלים.

כמה מזדנבים נענשים על הניסיון למרד, לייטון והבלמנית טיל חוקרים את הפשע הראשון, והרכבת נקלעת לתאונה מחרידה.

הנוסעים בקרון הזנב מתכננים את המרד הבא. מנהלת האירוח מלאני מגייסת את מנהיג המזדנבים לייטון כדי לסייע לה בחקירה.

ג'יין, מאורה והבלשים חוקרים רצח של מוסיקאית צעירה ומחוננת שגופתה התגלתה בבר בערב הופעות של זמרים חובבים. במקביל ג'יין ובני משפחתה מנסים להתמודד עם שובו של פרנק האב.

ארל רוצה למחוק את מספר 127 מהרשימה, "גנבתי תג של שוטר". כשהוא גנב את התג ארל וג'וי התחילו להשתמש בסמכות הזאת לטובתם.

כוחה הגופני של אלארה מידרדר עקב הכבידה השונה והיא נדרשת לחזור לכוכב הבית שלה כדי להשתקם. שם היא מתעמתת עם אביה שלא העריך אותה כל חייה, אך ילמד לעשות זאת…

דאג מפתה את קרי לצאת לסופ”ש שבו מוצעות יחידות נופש למכירה, והשניים עוברים תלאות רבות בנסיון להתחמק מאנשי המכירות השטניים. ספנס ודני יוצאים גם הם לאותו סופ”ש ומתחזים לזוג הומואים.

ד"ר צ'רלס מספק עדות מפתיעה במשפט של האיש שירה בו. רובין חוזרת הביתה מבית החולים. פצועה בתאונת דרכים מתייסרת עקב הדברים האחרונים שאמרה לבעלה הפצוע אנושות.

ויאט בא לסופ"ש אצל ג'אד, ויחד עם אואן הם יוצאים לחקור דיווח על חייזרים ביער, אבל מה שהם מגלים שם מוזר ומפחיד אפילו יותר. מקרה מוזר מאוד אצל מגדת עתידות…

העבר וההווה נפגשים כששרידי אוניית עבדים מלפני 150 שנה מתגלים. הצוות מקבל משימה להביא את אנשי האונייה לקבורה, אך מגלה תגלית שמקושרת עם רצח שהתרחש לאחרונה.

פיבי, פייג', ליאו וכריס מגלים כי בשל אי איזון ביקום, עולמנו הפך לעולם "טוב" מדי. פיבי ופייג' יוצאות לבקר את פייפר בבית החולים ומגלות כי יש סיבוך עם הלידה בעוד…

שלדון מבקר בטכניון בפעם הראשונה. ג'ורג'י יוצא מגדרו כשמארי מאזינה לשיחת טלפון בינו לבין חברתו. סבתא מנסה לעודד את מיסי הקנאית.

כשהיילי שומעת שהבוס שלה מחפש להוציא מוצר מיוחד עם פלפלים, היא מנסה לנצל את המצב לטובתה ופונה לגלוריה עם הרעיון. מיטשל מגשים לקאם את החלום המשטרתי שעליו תמיד חלם.

חייו של פטריק ג'יין מסתבכים בבת אחת, כשהוא נדרש לטפל בשני מקרי שוד שהשתבשו. באחד מהם מעורב דוני קולפפר, חשוד לשעבר שג'יין שכר כדי לפרוץ לביתו של לארוץ'.

בניגוד לשיפוט טוב יותר שלה, פיונה ממשיכה ברומן הסודי שלה עם רובי. המצב כמעט מגיע לרתיחה כשמייק מופיע בדירתו של רובי בזמן שפיונה בתוך הדירה. פרנק, במצב בריאותי נורא יותר…

פיונה מתחילה ליהנות מההטבות של חיים מעל לקו העוני. היא משתמשת בביטוח הבריאות החדש שלה כדי לקחת את הילדים לבדיקות. אמנם, כאשר תאונת זעם בכביש גורמת נזק למכונית החברה, פיונה…

ליפ שוקל את עתידו שאחרי סיום הלימודים בעוד שפיונה שוקלת את עתידה לאחר עליה למשרה מלאה בחברת הכוסות, ופרנק שוקל את קיום עתידו בכלל.

חייה של פיונה סוף סוף הולכים נהדר – עד שג'ימי מספר לה שהוא אולי חוזר ללימודי רופאה… במישיגן. בתור הכוכב החדש של זכויות ההומואים, פרנק מפותה לצד השני.

פיונה מתחילה עבודה חדשה ורומן חדש, בעוד שפרנק עשוי להיות הפנים החדשות של התנועה לזכויות ההומואים, הודות לחבר רב השפעה ב-"מאפיה הענוגה".

שירותי הרווחה לוקחים את ילדי גלגר, ומותירים את פיונה נואשת להחזיר אותם. כשהיא לא מצליחה לאתר את מוניקה, פיונה נאלצת לתת לפרנק הופעת "אב השנה" בבית המשפט. הכל הולך היטב…

פרנק נאלץ להעביר את שרידיה של דודה ג'ינג'ר מהחצר האחורית עקב עבודות ביוב המתבצעות באזור. ג'ימי נאבק להתמודד עם ההומוסקסואיות של אביו שהתגלתה לאחרונה והולך לאסטפניה לשם תמיכה רגשית אחרי…

ליפ הולך עם מנדי לבקר אחות חורגת שלה. קרל מגיע ל-"מחנה סרטן", למרות שהגבלות מסוימות מותירות אותו פחות שמח. שילה המתוסכלת מבקשת מפרנק עצה לאיך לשכנע את ג'ודי שיהיה יותר…

פיונה מחליטה להגיש מועמדות למשרת קופאית, אך בקשתה נדחית כשהמנהל דורש הטבות מיניות מפיונה. פרנק מנצל את הטיפול בתינוק ג'יים ע"י שימוש בו כדי לעשוק כרטיסי כדורסל מקרן צדקה לילדים…

פיונה מקבלת תפקיד חדש בעבודה ומתמודדת עם אתגרים חדשים: יחצנית מסיבות. אביה של אסטפניה עוקב אחר כל צעד של סטיב. ליפ ממשיך בעבודות השירות שלו. מיקי חוזר. ורוניקה מקבלת אורח…

לאחר מות אמו, פרנק הולך להתבכיין למוניקה שמיד עוזבת את בוב וחוזרת לגור בבית. פיונה כמובן לא מרוצה מהעניין, וגם לא מזה שליפ החליט לגור אצל סטיב לאחר שפרש מביה"ס.

אמו של פרנק משוחררת מהכלא ומכריחה את פרנק לסחוט כסף ממכר ותיק. פיונה וסטיב הולכים לדייט כפול עם שותפיהם התואמים ויש להם היתקלות רומנטית בשירותים, הגורמת לדייט של פיונה לעזוב…

לאחר ששכבה עם קרייג, פיונה אינה מוכנה להגעה של אשתו הזועמת. ובחזית המשפחה, פיונה מודאגת שהיא משליכה יותר מדי אחריות על ילדי גלגר כשלחץ גורם לדבי לחטוף פריחה. בינתיים, פרנק…