רשות הערפדים פונה לכיוון חדש בעוד סוקי וג'ייסון מבקרים במקום בו מתו הוריהם.

סוקי מאמצת את הצד האנושי שלה, ושוקלת לחיות ללא כוחות הפייה שלה. סלומה מגלה היכן הנאמנות שלה מונחת. סאם משתמש בחוש הריח שלו ע"מ לאתר את היורים. אלסיד מתכונן לקרב…

ג'ייסון מוטרד בגלל חלום שחלם, ואילו ביל ואריק מקווים שסוקי תעזור להם לחפש את ראסל.

פרק אחרון לעונה. סוקי שוקלת בזהירות חיים ללא שום ערפדים, מכל סוג. אריק מתכנן בסודיות את הנקמה המושלמת בראסל, ובמקביל מתמודד עם תחושותיו לגבי מה מותר ומה אסור.

סאם מתוסכל מעברו. טרה מגלה שג'ייסון הרג את אגס. ארלין מנסה לבצע הפלה. ג'ייסון מחליט להשאר עם קריסטל למרות שהיא אשת-פומה. לפאייט נבהל לאחר שלקח וי עם חזוס. סוקי משתחררת…

סוקי מקבלת אזהרה לגבי הסכנה שבפתח. זכרונות אפלים עולים במוחו של סאם. ארלין זקוקה לעזרתה של הולי, בעוד שג'ייסון צריך להתמודד עם קריסטל וטרה. ראסל נשבע להטיל עונש על אויביו….

ביל מתעורר במקום מוזר ומגלה מהי סוקי. קריסטל בורחת אל ג'ייסון, אבל אביה והחבר שלה ממשיכים לעשות צרות. אריק הורג את טלבוט ובעלי הסמכות מורים לו להרוג גם את ראסל…

בעת שסוקי חושבת מחדש על יחסיה עם ביל, הוא מתפייס עם ג'סיקה. ג'ייסון מציע דרך להציל את קריסטל, בעוד שרובי ג'ין מבקר בהפתעה את לאפייט. נאמנותו של אריק לראסל מוכחת….

נסיונה של סוקי להציל את ביל נגמר בהשלכות בלתי צפויות. ג'ייסון מחפש את האמת אודות קריסטל. סאם חייב להתערב כשטומי נקלע לקרב כלבים, הכל בשל תאוות הבצע של מלינדה וג'ו…

לאחר הדחייה בשאט נפש על ידי אריק, סוקי מודאגת ממצבו של ביל, שגורלו מונח עכשיו בידי לורנה. הרומן בין ג'ייסון וקריסטל עולה על שרטון, כמו יחסיהם של לאפייט וחזוס.

ראסל מגלה בעזרת פרנקלין שביל מסתיר משהו. חזוס מגיע למרלוטס להתחיל עם לפאייט. מערכת היחסים המעוותת בין פרנקלין לטרה נמשכת ואריק מגלה מי הרג את משפחתו הוויקינגית.

ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

סאם מטפלת בשני מהמרים קבועים עם דרישות מוגזמות. נוכלת יפה מצליחה להפיל את דלינדה ולגנוב מאורחים. גם דני נשבה בקסמיה ואינו יודע שהיא נוכלת. סאם כהרגלה, מנסה לעזור לזוג חביב…

יכולותיו של ניית'ן נחשפים וחייו יוצאים מכלל שליטה. כעת עליו ועל קלייר לברוח למקסיקו. אמילי דנקו שולט בממשלה, תוכניתו להשמדת כל אדם בעל יכולות יוצאת לדרך והוא חובר לשותף יוצא…

ננסי זוכה לביקור מפתיע מאחותה, שלא הייתה איתה בקשר תקופה ארוכה. אבל כששומר הראש שאסטבן הקצה לה נעלם, ננסי בורחת עם משפחתה.

ננסי מקבלת מגיירמו הודעה מבשרת רעות ועליה לבקר אותו בכלא. סיילאס ודאג מגלים שלא פשוט לגדל מריחואנה על אדמה פדרלית.

ננסי חוזרת למשפחתה ברן מאר, אבל עדיין לא ברור מה יעלה בגורלה. סיליה מוחזקת כבת ערובה בידי בתה, קווין.

בפרק האחרון לעונה, הרשות למלחמה בסמים חוקרת את ננסי ועכשיו עליה לתת הסברים לאסטבן. סיליה נוסעת למקסיקו כדי להשלים עם בתה.

בקשתו האחרונה של מהגר טיבטי מתנגשת עם רצון המשפחה שלו ולילי מתלבטת מה לעשות. ג'ורדן מטפלת במקרה של נערה שנמצאה במעבדת מת' שהתפוצצה, והחקירה מתנגשת עם חקירה של התובעת וולקוט.

בפרק סיום העונה, בות' וברנן מצטרפים כסמויים לליגת הבאולינג, כאשר שרידים מבעיתים לזיהוי מתגלים על המסלול והראיות מצביעות על משחק לא הוגן.

סאם קרואו מתכננים פעולת תגמול נגד מועדון יריב בזמן שקארמון הייס הפצוע מטופל בתוך המועדון. ג'קס, בובי ואופי מתכננים לסגור את החוב של המועדון אחת ולתמיד.

התשלום עבור כלי הנשק של האירים מאיים ולוחץ, וסאם קרואו מתקשים לשלם. בני המאיה והנורדים לוקחים צעד דרסטי לעבר חיזוק הברית ביניהם. ג'קס מוצא את עצמו במצב מסוכן מול טרה.

שון וגאס עוזרים לסוהר לאתר את אסירים נמלטים שהיו על מעבורת בדרך לאיי התעלה. בתפקיד אורח – צ'י מקברייד.

ליאו מגלה לפייפר שהוא התגשמות, למרות ההתנגדות של שאר ההתגשמויות, שסבורות שפייפר צריכה לגלות בעצמה. בינתיים, פיבי ופייג' מבקשות עזרה מהסוכן ברודי, מה שמוביל לתגובה הרסנית.

פרק אחרון לעונה. הורשיו ודלקו סורקים את מיאמי בכדי לתפוס את חבורת המאלה נוצ'ה אחת ולתמיד, אחרי הרצח של מישהו קרוב מאוד אליהם. תוכניתם נקלעת לקשיים כשהאף-בי-איי סוגר את מעבדת…

ג'יין והצוות חוקרים רצח של מורה פרטי, ומוצאים ליד גופתו קופסה אדומה קטנה ומסתורית. ליסבון דואגת לאחר שמדליין הייטאואר מתמנה לבוסית החדשה של הסי-בי-איי.

חברי הצוות נאלצים להשתתף בסמינר על הטרדה מינית, במהלכו נודע להם על מפקדת בחיל הים שנמצאה מתה. מתברר שהיא נחנקה מפחמן דו-חמצני, בתוך הרכב הרובוטי שהיא עזרה לפתח.

הבלשים חוקרים שני מקרים שבהם בוצעו מעשי סדום בגברים וכתובות מבזות נחקקו על חזם. במהלך החקירה מתברר קשר בין השניים לבין חבר נוסף שטרם נפגע ומה הסיבה לאות הקלון.

אוליבר אוסף את אנשיו כדי להדוף את מתקפת החיילים של סלייד על העיר. פליסיטי מקבלת ממעבדות סטאר חדשות המשנות את חוקי המשחק. ת'יאה פוגשת את מלקולם מרלין, אביה.

לאחר מוות של מישהו קרוב אליו, אוליבר נעלם. דיגל ופליסיטי עושים מאמצים נרחבים לאתרו, אך נאלצים להיעזר באמנדה כדי לעשות זאת. לורל מחדשת את החקירה שלה בקשר לסבסטיאן.

סלייד חוטף את ת'יה. אוליבר טרוד כל כך באיתור סלייד ובלכידתו שאין לו זמן לחברה, ובאופן זמני הוא מעביר את סמכויות המנכ"ל שלו לשותפתו איזבל רושב. איזבל מנצלת את סמכויותיה…

ניסה רטקו מגיעה לסטרלינג סיטי כדי לשכנע או להכריח את שרה לקיים את שבועת האמונים שלה לליגת המתנקשים. פליסיטי מגלה שמלקולם מרלין הוא אביה של ת'יה ושסכום כסף גדול ניתן…