בבית המעצר פרנקלין פוגש את ריי-ריי, שלא סלח לו על מה שהוא אילץ אותו לעשות ללני, אז הוא גורם לשהותו בבית המעצר להפוך לגיהינום עלי אדמות. טדי מנסה לשכנע את…

פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

טדי מנסה לעשות ככל יכולתו כדי להכשיל את המבצע של לורנה. לוסיה לוחצת על קווין להיענות להצעה שלה. פרנקלין רוצה להרחיב את העסק שלו לכל ארה"ב. קלודיה חושבת שלואי מנסה…

הבוסים של לורנה רוצים שהיא תעצור את לוסיה ותסיים את המבצע, אבל היא מתעקשת לעצור גם את טדי ומאט. גבריאלה דורשת מלוסיה פיצוי על מותו של סטומפר. טדי, מאט ואבי…

אבי משתחרר מהמעצר ובא לאיים על פרנקלין. פרנקלין נבהל ופונה לטדי, שמבטיח לסדר הכל. אלטון מגלה שסיסי בחובות ופונה לפרנקלין, אבל פרנקלין בטוח שהוא משקר. מאט רוצה לפרוש וטדי משכנע…

העסק של פרנקלין משגשג, אבל זה מושך תשומת לב, והוא מבין שהוא חייב לגבות את העובדים שלו. רשות ההגירה פושטת על המפעל של לוסיה, אבל סולדאד מצילה את המצב. טדי…

קווין נסער מהרצח של בן דוד שלו ודורש נקמת דם, אבל פרנקלין מתעקש לדבר קודם עם לוסיה. טדי ומאט טסים לקולומביה להביא חומר, אבל העניינים מסתבכים. אוסו מכניס את פדרו…

החבר'ה נוסעים לאוקלנד, לפגוש את בן דוד של קווין, אבל כשהעניינים לא מתקדמים, פרנקלין יוצא לטייל ונתקל בתופעה מעניינת. פדרו מקנא בקשר בין אוסו ללוסיה. טדי מנסה לברר כמה שיותר…

טדי תקוע במדבר לאחר נחיתת אונס, עם אלחנדרו מחוסר ההכרה ו-75 ק"ג קוקאין. פרנקלין חוגג את יום העצמאות עם משפחתו, כשלפתע מופיע שם אבא שלו. פדרו מזמין את אוסו לחגוג…

כל פורטלנד מותקפת ומושחתת ע"י כנופיית וסנים, ובכל המהומה הזו קשה לניק ולחבריו להבין על מי ניתן לסמוך.

בפרק האחרון לעונה; מונרו ורוזלי ממשיכים בהכנות לחתונה. הם אינם יודעים שאדלינד פותחת במסע הנקמה שלה ועלולה להרוס את החתונה, את הזוגיות של ניק ושל ג'ולייט ואת עתידו של ניק…

חשוד במקרה רצח רואה בניק איום יוצא דופן ומזמן 'קוצרים' לעיר כדי לחסל את הגרים אחת ולתמיד.

הצוות מחפש אחר אנס סדרתי שעונה לתיאור גבר שחור בגובה 1.80 מ', שלובש קפוצ'ון וכובע מצחייה. שפית מפורסמת שמבחינה בנער בן 16 העונה לתיאור יורה בו למוות, לטענתה מתוך הגנה…

הקוצרים מגנים על מרידיאן מפני מתקפה ופופ חושד שהאויבת שלו אחראית לכך. תושבי אלכסנדריה מנסים להתגונן כשסופה קשה פוגעת בחומה ובמתקנים אחרים.

וירג'יל וקוני נמלטים מהמהלכים ומתחבאים בבית שמסתתרים בו יצורים מסתוריים. פופ מעמיד את הנאמנות של דריל במבחן, קלי יוצאת מאלכסנדריה כדי לחפש אחר קוני.

המלחמה בלוחשים שמחפשים נקמה עדיין לא הסתיימה. דריל, איזיקיאל, קרול, ארון, גבריאל והקבוצה יעשו הכל כדי להגן על עצמם.

מישון מגיעה עם וירג'יל אל האי לאחר שהוא סיפר לה שיש שם מצבור תחמושת, אלא ששם היא מגלה שווירג'יל לא דייק כל כך בפרטים.

אנשי אלכסנדריה יוצאים למשימה מסוכנת. מסתנן נתפס באושן סייד, אך על פניו ייתכן שיוכל לעזור במערכה נגד אלפא.

הסינרמן ממשיך להרגיז את לוציפר, וחיים נוספים מונחים על הכף. בינתיים, טריקסי נתקלת בשרלוט.

לוציפר שם לב שאנשים שהוא עשה להם טובות מתים בזה אחר זה ופותח בחקירה שמעמידה אותו פנים אל פנים מול הסינרמן.